渗透率|2020年SaaS产业发展现状，云计算产业结构中SaaS服务渗透率将加快( 二 )

2021-11-05

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注：上述数据统计为2011-2021年M7之间的数据。
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国SaaS市场竞争格局及投资战略规划报告》

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三、中国SaaS行业发展现状
相较于全球SaaS产业，中国SaaS行业起步较晚，大约萌芽于2004-2005年，2010年前后正式起步，经历了前期摸索式发展，2016年后随着企业对“云”的认知不断提升，对SaaS的接受度不断提高，SaaS产业掀起新一轮的风潮，国内SaaS市场正进入发展快车道。据统计，2020年中国SaaS行业市场规模为29亿美元，同比上涨31.82%，年均复合增长速度为45.37%，快于全球。

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从细分市场来看，据统计，2019年通用类SaaS规模占比远大于垂直类SaaS，垂直类SaaS市场规模占比为31.4%，通用类SaaS中经营管理业务类SaaS占比最高，达39.3%。

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四、SaaS行业竞争格局
在全球市场上，SaaS行业呈现寡头垄断格局，美国多家SaaS厂商市值过千亿。据统计，2020年全球SaaS行业CR5占市场份额31%，行业集中度相对处于中等水平。其中salesfore和微软各占9%的市场份额，排名第一第二。

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国内SaaS市场仍较为分散，通用型SaaS的每个环节（例如采购、HRM、CRM、协同办公、视频会议等）以及垂直行业型SaaS的每个细分行业（例如电商、餐饮、物流、教育等）均有各自的头部SaaS企业，整体呈现尾部厂商挖掘细分市场需求、腰部厂商探索成长空间、头部厂商努力突破赛道天花板的阶段，但尚未出现类似美国市场市值超过千亿美元的龙头型企业。据统计，2020年我国SaaS行业规模约占全球市场份额的9.2%，中国企业级SaaS市场份额Top前五的厂商分别为金蝶（5.8%）、用友（5.3%）、Salesforce（5.3%）、腾讯（2.6%）、SAP（2.6%）。

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五、SaaS行业未来发展趋势
1、中国仍处在经济发展的关键时期，新冠疫情加速数字化升级，企业整体面临营收增长压力大，更关注业务增长类SaaS应用功能
2019年中国人均GDP突破1万美元大关，全球排名59位，是美国人均GDP的六分之一，快速持续的发展仍然是中国当前的重要战略任务。中国现阶段移动互联网发展迅速，电商发展成熟，新兴行业中多数企业数字化程度较高，同时宏观政策积极支持和引导零售、物流、制造、政务等领域的数字化转型。2020年以来COVID-19疫情的冲击，加速了远程在线办公的进程，教育、零售电商、供应链线上管理、协同办公、电子合同等通用型行业涌现了较大的数字化需求。企业用户优先考虑升级有利于提高客户服务能力的产品，如餐饮SaaS厂商帮助线下餐饮门店开发小程序点餐系统，实现无接触点餐；电商零售领域的ERP厂商帮助企业建立会员管理系统；营销SaaS厂商通过流量平台帮助企业在线营销，远程触达客户。
2、中国IT基础设施仍有待完善，将呈现IaaS与SaaS建设同步推进的趋势
虽然近几年中国在云计算领域发展迅猛，但中国目前仍处于早期基础设施部署阶段。据统计，2018年中国企业上云率约40%，同期美国已经达到85%，中国IaaS市场仍有较大成长空间。IT基础设施差距也导致中美两国在云市场产品结构的巨大差异，据2019年中国信通院数据，中国云计算市场结构与美国同期结构形成倒挂。随着中国市场底层PaaS和IaaS设施的进一步部署以及接入设备量级的不断提升，SaaS的规模化应用也将随之不断成熟。

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