w谁将从零售的第三次革命中胜出？( 二 )_宇宙|上汽|玺哥|原石|元宇宙

二、第一次零售革命：超市改革开放后，为了解决居民住房严重不足的问题，上海市政府在曲阳地区建设了大面积的曲阳新村。1991年9月，上海第一家连锁超市——联华超市在曲阳开业，拉开了中国连锁超市大发展的序幕。到了2010年，连锁超市开始全国化。以永辉为例，2010年收入123亿元增长到2020年的931亿，门店从135家增长到1017家。10年涨了6.5x。
开一家超市的第一步，找一个人口密度高的位置，签下15~20年的低价租约。第二步将货架租给供应商，第三步，做活动吸引周边3~5公里的消费者。等到消费者建立认知后，这家店就稳了。接着，这个超市在一个区域内，不断重复这个开店过程，以此，连锁超市通过门店和商品所织的一张网，覆盖住本地的消费者。
这种商业模式极度依赖线下的选址，在形成一定区域内的密度后，对手很难进入。这塑造了中国分散的超市零售格局，每个城市都有自己的零售小霸王。
但也因为这种区域化选址的特征，即使强如永辉也只是借助生鲜的优势实现了4个区域的连锁，并不能算是真正的全国性连锁超市。
2020年永辉收入近1000亿。相比之下，Walmart在美国小镇附近找空地就可以开店，没有选址障碍，其收入5500亿美元，是永辉的30多倍。
我们再看下称霸山东的家家悦的门店布局，其在山东很多地市都未渗透进去，就更能理解选址在中国零售业的重要性。

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三、电商：从阿里到抖音2012年的双十一，天猫创造了191亿的销售额，所有快递公司的仓库都出现了爆仓。自此，中国电商行业开始进入黄金发展期。阿里的GMV从2012年的0.67万亿到2020年的7万亿，8年增长了6.5x。
电商的优势在于三点：

无限的货架提供了无限的选择（供给）
全国的消费者（流量）
数据+算法提高两者的匹配度（AI）

前两者都很好理解，淘宝有一段时间的口号是“只有想不到，没有买不到”，而淘系拥有8.9亿用户，占到全国人口的61.8%，几乎是城镇人口的全部。两者都有了，关键是如何让消费者能看到对眼的商品成交。由于两者量级都是数亿，不可能依靠人工推荐，必须依靠数据+算法。对不同的消费者展示不同的商品，以此来提高其购买概率。
阿里的难题是没有足够数据。淘系卖的是长尾商品，消费者购买十分随机。通过买双袜子、买件裙子、买只口红的购买记录，阿里根本猜不出这个消费者还想买啥？只能再推荐一支口红或裙子。
有限的数据养出的算法，必然会产生信息茧房。
为了获得更多数据，阿里在2013年忽然all in移动社交。在所有人都看不懂的情况下，推出挑战微信的社交软件——来往；另一方面，还入股收购微博和友盟。来往不出意外的挂了，但入股微博、友盟还是带给阿里丰厚的数据。微博代表的是社交数据，友盟代表长尾APP用户的行为数据，其意义在于：
拿到多维度的消费者的数据后，阿里开始利用AI对消费者进行尽可能精准的画像，最终在2015年第一次推出基于算法和大数据，为用户做大规模的、个性化的商品推荐，即“千人千面”。
以前消费者画像不清晰，只有几十个竞价的卖家，消费者浏览一次几厘钱至几分钱。现在消费者画像清晰，竞价的卖家多达几百个，一次CPC可高达2毛。价格翻了几倍。换成人话的意思是，阿里终于可以以更高的价格把消费者拍卖给卖家了！
既有巨大的流量，又有了变现利器，阿里财报的表现就如同开挂了一样。自2015年后阿里的货币化率就不断提高，2015年为2.4%。2020年货币化率高达7.4%（from一财），这5年里增长了200%！同期阿里收入从2016财年的1011亿元，增长到2021年的7172亿。净利润从721亿增长到1505亿。