数据|【TMT Blast】借势时代机遇，电信运营商加速数字化转型技术|数字化|Blast|业务|客户|转

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01）5G助推运营商数字化转型以数字化为主要特征的新一代科技和产业变革在深入推进，包括5G在内的新型技术在应用场景创新和产品服务体验提升方向有着突出贡献，数字化的生产方式、业务形态、商业模式成为全行业的生产经营主题。运营商作为5G基础设施建设的引领者、全社会全行业转型的赋能者，必须积极参与到划时代的变革中。
运营商具有数字化转型优势，有客户、有数据、有基础
运营商以网络为核心开辟的业务形态即与数字化挂钩，在个人和家庭市场提供的语音、短彩信、移动数据流量、固定宽带等服务，以及在政企市场提供的物联网、云计算等服务，这些无一不带有数字化属性。同时，长期的市场深耕给运营商带来了其他行业无法企及的客户群。丰富多彩的业务和广阔的客户基础给运营商带来了网络、应用、终端等多维度的数据，这些成为运营商数字化转型的核心资产和基础。对于运营商而言，数字化变革的挑战更多来自于内外两方面，即将5G应用于自身内部经营管理的革新中、5G赋能已有业务应用场景的创新升级中。

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【数据|【TMT Blast】借势时代机遇，电信运营商加速数字化转型】数据来源：1.2021年工信部统计公报数据；2.IDC报告《数据时代2025》
5G技术助力运营商数字化转型升级、融合创新、规模发展
安永认为，进阶到数字化阶段，信息和数据的产生、传输、存储、分析、变现是自动化、可控制、可预测的，人与人、人与物、物与物之间进一步融合，万物智联是时代新常态。 5G具有的高速率、低时延、大连接特性让这一切成为可能，运营商在建设5G网络的同时， 5G也反向推动运营商的数字化进程，成为新的增长引擎。
根据公开数据， 2021年上半年国内5G套餐客户数接近4亿，与之相匹配的终端、应用、网络、资费不断创新，视频、教育、AR/VR、支付等相关领域的互联网化产品和服务推陈出新，在产品能力提升的同时也带来了客户体验的优化， 4G客户群加速向5G迁转。 5G技术对运营商数字化推进更为显著是政企行业市场的飞速发展， 5G已经开始拉动运营商整体收入的增长，以5G专网、切片网络等为切入点，结合垂直行业特色，以定制化终端、应用服务实现产业升级，探索创新的商业模式，实现规模效益。
安永认为，运营商既是数字化基础设施的赋能者，也应是数字化运营管理的引领者。运营商应着眼全局，从技术、业务、战略文化上对齐“数字驱动”的理念，进一步结合IT和数据，以数据驱动业务决策，实现内部管理的数字化、智能化。
02）运营商数字化转型的核心需求顺应趋势，主流运营商积极开展数字化转型，在推动自身数字化转型基础上，拓展数字化产品服务或成为使能者。从全球实践来看，运营商数字化转型需求主要体现在战略层、业务层和支撑层。

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1. 战略愿景转型
典型运营商常围绕明确的转型战略目标制定3-5年的长期规划，并随市场变化调整进化。转型主张整体分两类，第一类以数字化手段重构传统电信业务，第二类则通过发力非传统电信业务市场实现转型，如数字内容、DICT等业务。
2. 市场策略转型
以市场策略的转型作为企业转型的突破口，这类运营商通常关注客户需求，注重客户体验的升级，或者重视上下游合作伙伴的持久关系，以生态改善为主。其主要特征是：

注重客户体验优化，深化与客户交互，如通过提供数字化产品及服务，从专注传统渠道转为拓展移动互联网等新兴的客户触达渠道；再如注重全方位、一体化的客户体验管理，创造无缝、优质的用户体验
以平台化、生态化思路构建商业生态，开放营销、财务、数据分析、网络支撑等技术平台能力，发展零售、银行、政企等垂直领域的合作伙伴关系，实现企业数字化赋能

3. 业务能力转型
典型运营商的业务模式逐渐由单一走向多元，通过并购整合等方式快速建立能力，提供多元化的数字产品与服务，从而增加广告、内容服务订阅、金融服务等其他收入来源。
4. 运营管理转型
通常以组织流程变革、人才储备创新作为路径，其主要特征是：

大力推动组织流程变革，开展面向客户的组织重构，以更为扁平化的业务架构打破传统垂直烟囱式结构；推行DevOps开发运维模式、采用数字化工具，提升业务灵活性
在技术人才储备方面增加投入，如规划员工能力成长路径，定期组织新兴技术知识及技能培训；再如组织专业的数字化研发团队、在企业内部宣贯数字化转型文化等

5. 技术系统转型
技术系统转型是运营商对支撑层的改造，以一定的资本投入改进企业内部固定资产的固化、老化现状。其主要特征是：

持续提升创新能力，推进网络能力升级，向云化、软件化、智能化的通信及云基础架构转型的同时，积极拥抱开源架构，与产业生态中众多供应商广泛地开展合作，满足差异化客户需求
利用内部IT支撑系统的数字化实现降本增效，如重建内部产品及资费体系架构、打造智慧中台、营销渠道数字化、工作流程自动化等

03）运营商数字化转型的新定位和新挑战安永在研究全球多家运营商的数字化转型实践后发现，数字化的发展推动运营商业务向OTT、云化发展，运营商的价值链分层、平台化运营将是大多数运营商的发展方向。

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安永认为，未来运营商最有可能出现三种角色与运营形态，其中数字业务使能者适合于大多数运营商，即以ICT为基础，在传统电信业务和创新业务引领下，做业务使能平台。表3-1、3-2和3-3分别对数字业务体验类、数字业务使能类、ICT基础设施类这三大定位的新角色，从优劣势、转型难度，以及适合何种运营商做了相应梳理。
表3-1：数字业务体验类运营商

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表3-2：数字业务使能类运营商

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表3-3：ICT基础设施类运营商

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04）收入结构向优，运营商数字化转型可期国家“十四五”规划纲要明确了“推进网络强国建设，加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式的变革”的发展思路，在“数字经济”这一主基调下，数字化相关的创新收入在企业的营收占比中逐步扩大。依托良好的IDC基础和政企关系，运营商在DICT、产业数字化业务上获得较快增长，成为业务增长主要拉动力。
以典型运营商近几年发展为例，数字化相关收入在整体业务收入中的占比逐年提升，同时，数字化业务增幅高于通信服务收入增幅且增幅差距持续扩大，到2021年上半年，产业数字化收入达501亿元人民币，占其通信服务收入的约24.6% 。

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数据来源：3.典型运营商2018年-2020年年度报告、2021年中期报告数据、安永整理
随着个人和家庭市场的饱和，运营商发展重心和竞争热点逐渐向政企市场倾斜， IDC、云计算、物联网等基础设施建设在多年深耕后获得一定回报。 IDC业务方面，三大运营商从2018年到2021年上半年，分别实现收入444亿元、521亿元、638亿元以及389亿元人民币， 2020年全年的收入增幅同比提升22.5% ，发展势头强劲。云计算业务方面， 2018年到2021年上半年分别实现收入68亿元、115亿元、242亿元和228亿元人民币， 2020年同比增长110.4% 。

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数据来源：4.三大运营商2018年-2020年年度报告、2021年中期报告数据、安永整理
安永认为， “十四五”期间，在数字化浪潮影响下，数字化红利将进一步释放，运营商也将迎来巨大的发展空间。通过依托自身的云网基础设施资源优势、强大的政企客户基础以及不断提升的一体化解决方案能力，政企市场的开拓将构筑运营商中长期的拓增引擎，为业务的可持续、高质量发展奠定基础。
安永TMT团队在运营商数字化转型中有丰富经验，对数字化赋能怎样为运营商带来财务效益有丰富的分析工具、财务模型和实践经验，能够为运营商在5G变现的过程中保驾护航。
本文是为提供一般信息的用途所撰写，并非旨在成为可依赖的会计、税务、法律或其他专业意见。请向您的顾问获取具体意见。