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电子商务|内部梳理和外部扩张双管齐下 中通快递能否打破价格战围堵？

【电子商务|内部梳理和外部扩张双管齐下 中通快递能否打破价格战围堵？】近期 ， 中通快递股份有限公司（港股上市主体为中通快递开曼有限公司 ， 下称“中通快递” ， 2057.HK）南宁转运中心项目宣告竣工 。南宁转运中心项目于2020年9月开工建设 ， 于2021年10月试生产 。资料显示 ， 中通跨地南宁转运中心的业态为“现代物流+智能仓储+新零售” ， 运营模式为“基地仓储+干线运输+末端配送” 。
竣工后 ， 该中心将降低物流成本 ， 提高物流效率 ， 预计年产值达到5亿元 ， 日处理包裹量可达400万个 。
2021年前三季度 ， 中通快递总营业收入达到211.88亿元 ， 同比增长24.95% ， 其中快递服务收入达到190.22亿元 ， 同比增长12.92% 。公司实现净利润11.48亿元 ， 同比下降5.16% ， 但剔除上年度税收返还的一次性影响后 ， 调整后净利润同比增长13.7% 。
而快递业“一哥”顺丰控股（002352.SZ） ， 2021年前三季度1358.6亿元 ， 同比增长23.97%；归属于上市公司股东的净利润17.98亿元 ， 同比下降67.89% 。因此 ， 中通快递已经缩小了与顺丰控股的净利润差距 。
从二级市场表现来看 ， 中通快递在2021年2月股价触及高点296.42港元/股（前复权价） ， 此后持续震荡 。截至今年2月24日 ， 中通快递收于230港元/股 ， 市盈率（TTM）为37倍 ， 总市值1902亿港元 。
中通快递上市以来股价走势（单位：港元/股）
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内部梳理和继续扩张
从市场份额看 ， 中通快递已经五年连续第一 ， 市占率从2014年的13.01%上升至2020年的20.39% 。
2014-2021年第一季度各快递公司市场份额占比
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这一切的背后 ， 与中通快递的内部梳理、快速扩张紧密关联 。
此前 ， 作为大型集团 ， 公司打造了中通快递、中通快运等两个品牌 。两个品牌均各自设有服务网点 ， 区别是中通快运的时效性更高 ， 因此扩张速度更快 。2020年 ， 中通快运的服务网点有1.2万家 ， 分拨中心67个 ， 日运力为3.8万吨 。
不过 ， 快递和快运在经营过程中 ， 却出现效率瑕疵 。资料显示 ， 内部梳理前 ， 快运和快递的加盟商重合度高达90% 。对此 ， 公司开始了内部梳理 ， 重点放在分割快递和快运的网点、加盟商等方面 ， 并重新安排、优化 。
2021年 ， 快递和快运等两张网络的加盟商重合度 ， 已降低到20%以下 。梳理后 ， 快运在运作模式上采用“中心直营+加盟网点”的扁平化体系 。截至2021年6月30日 ， 快运的全国网点已达3.01万家 ， 并与超过5450家网络合作伙伴直接签订协议 ， 全国网点数量位居国内快递业之首 。
从业务方面来看 ， 中通快递2021年前三季度完成业务量159.47亿票 ， 同比增长37.56% ， 市占率达20.77% ， 其中快递服务2021前三季度总收入为190.22亿元 。
先梳理网点和加盟商、再继续扩张 ， 中通快递在选择新加盟商时 ， 更倾向小规模加盟商 。其中缘由 ， 公司既加强了总部对加盟商和保证末端网点的管控 ， 同时每个加盟商因管理的网点数量较少 ， 也有利于网点精细管理 。
如此改变下 ， 中通快递再度提升了市占率 。不过 ， 由于扁平化管理的弊端难以彻底治理 ， 即对网点的管理仍不够精细 ， 导致公司的地方网点出现负面新闻 。
2022年2月 ， 据钱江晚报报道 ， 有客户投诉中通物流的中转站拒收个别寄收地为杭州的快递 。公司给出的回复是疫情管控 ， 然而当时杭州已经降为低风险 ， 不再带星 。
此前1个月 ， 一条为#中通快递员遭投诉当客户面踩碎包裹#的题目登上了微博热搜 ， 引起了广泛关注 。对此 ， 中通快递客服给出的回应是：涉事员工为临时工 ， 公司已给予罚款和开除的惩罚 。总部人士给出的回应是对于涉事员工 ， 公司将进行内部培训再上岗 ， 并解释由于双11期间派件量过大 ， 临时请外人协助 ， 内部管理不是特别及时到位 。
价格战下的无奈
中通快递因处置快递上了微博热搜 ， 然而 ， 一波未平一波又起 。
2022年2月 ， 据九派新闻报道 ， 有快递员因未收到每单快件派费增加的1毛钱而多次投诉 ， 最后被网点随便找了个理由开除 。这里的1毛钱 ， 是国家规定快递公司必须给快递员的费用 。事后网点给出的回复是：请不起、要求太多 。
据了解 ， 中通快递员的派费收入由总部和网点两部分构成 。此事件中 ， 总部派费确实多了1毛钱 ， 但网点又给减了1毛钱 ， 所以最终还是原来的派费水平 。
究其原因 ， 快递业仍处于价格战的内卷之中 ， 因此影响了网点的盈利能力 。上述新闻中的加盟商直言：“（总派费）费用就是这个费用 ， 因为给得多我们给不起 ， 直接要倒闭了 。”
该案例中 ， 可看出加盟网点和快递员的矛盾 。快递员就是自身收入未增加 ， 小型加盟网点给快递员的派费取决于分成比例 。不过 ， 受困于价格战的大环境 ， 近年来网点能拿到的分成一直在减少 ， 导致下分到快递员手中的收入也无法提升 。
独特的网络合作伙伴模式
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对此 ， 中通快递做出了改变的尝试 。公司向派件网点支付末端派送服务费 ， 计划以此既解决收入分配不公的问题 ， 又平衡揽件方和派件方的费用负担 。
此机制下 ， 中通快递的稳定性得到提升 ， 加盟商的换手率低于5% 。然而 ， 成本是价格战的核心 。收入减少的情况下 ， 目前还没有完美的方案出现 。
实际上 ， 快递行业的价格战并非一朝一夕 。过去3年 ， 快递行业价格战不断升级 ， 尤其在2020年 ， 伴随新玩家极兔进场和疫情的双重影响 ， 价格战进入深水层 。
值得注意的是 ， 持续的价格战已引来行业监管 。2021年9月 ， 浙江发布了《浙江省快递业促进条例》 ， 规定快递费不得低于成本价 ， 此举措将使得快递行业同行之间的价格战开始趋于平缓 ， 减少竞争压力 ， 快递企业盈利有望改善 。
总体来说 ， 中通快递在内部梳理后仍保持了较强的竞争力 ， 但仍需注意加盟网点扁平化管理的弊端 。价格战下 ， 快递业的前景 ， 还有待观察 。（思维财经出品）
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