贝康医疗投资介绍
老总 1 介绍：
1、政策层面
超预期 ， 北京辅助生殖进入医保；无论对结构、对从业人、对患者都是利好 ， 增加社会的认知和信心；
2、公司
公司是 ivd 辅助公司 ， 公司够造了完整的辅助生殖解决方案 ， 医院有天花板 ， 但是公司没有耗材 ， 公司试剂盒进入医院 ， 有高壁垒；后发者难以竞争；公司是辅助生殖领域非常稀缺的标的 ， 现在估值很低；
3、细节
政策确实超预期 ， 布置方向：胚胎、冷冻、男科领域的布局 ， 公司有完整的体系；接下来国家可能在两会有更大的政策支持；所以现在是战略机遇期；公司不仅仅是 pgt 公司 ， 是一个完整产业链公司 ， 低温冷冻 ， 今年可以拿到证；测序仪今年可以拿到；男科这些没有天花板；随着国产化的进程 ， 老板说（很坚定）：公司不是试剂盒公司 ， 是产业解决方案公司；6 对夫妇就有一队没办法生孩子 ， 所以嘿嘿市场很大；
老总 2 介绍：
1、收入：收入相较 2020 年增速 50%以上 ， 签 55 家 pgt 以上；50-70%以上增速过去、未来都会保持；营销 160 多人 ， 商业化团队也好；
2、渗透率：以前 5% ， 目前是 10%；整体毛利提升到 50%以上了；pgt 毛利达到 70%；
3、销售费：非常大投入 ， 增加了 5-6 倍 ， 主要增多了营销人才；
4、研发：今年 2-3 张证拿出来 ， 成立了一个研究院；
5、现金：现在比较充足
6、并购：8500 星博生物 50%的股权；主要是男科；
老总 3 介绍：
试剂盒
【贝康医疗投资介绍】Pgta：上市
Pgtm：明年拿到证
设备：
测序仪
智能罐
男科家居自用
产业化核心：
胚胎实验室、检测实验室、男科实验室
公司雄心：
公司不仅仅想在下游玩 ， 还想玩上游的平台、设备；完成一体化产业链；
星博生物：
男性精子的检查牛 B ， 进入了 300 多医院；
1、政策利好的在哪里？纳入医保之后的价格？
细则还不知道 ， 公司的几个产品同时可以用到；没有具体说价格；
2、pgtm 拿证？
估计在明年中下拿到证；
3、技术竞争？壁垒在哪？
测序通量大同行 4-6 倍 ， 同行还在上一代；公司团队可以根据临床快速反应需求以及改善；公司的解决方案 ， 对手没办法比；公司产业链对手无法超越；差距十万八千里 。
4、公司产品竞争格局？
男科产品 ， 公司产品只有先发优势；在遗传上是独家的；产品还在升级中 ， 今年顺利完成的话 ， 对比对手就更大优势；家居自用的产品的话 ， 是第三代 ， 是实验室阶段；家用的还没有做出来；
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