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海尔生物︱核酸采样舱，为医用冰箱插上翅膀？( 二 )

天津市 东方白鹳


进军国际市场 ， 无异于虎口夺食 。
而中科美菱 ， 显然还没有这样的实力 。 无论是产品研发还是市场推广 ， 中科美菱都与国际大厂及海尔生物存在不小差距 。

来源：《中科美菱招股书》
相比之下 ， 海尔生物姑且能有一战之力 。 但外销收入增速从2020年的66% ， 下降到了2021年的39% 。 且近三年 ， 外销毛利率逐年下降 。

来源：iFinD-海尔生物外销数据
这就说明 ， 海尔生物所面对的国际竞争压力 ， 与日俱增 。
三、物联网转型 ， 治标不治本
市场小竞争大 ， 是这个行业无法改变的事实 。 所以自2017起 ， 海尔生物开始探索新出路 ， 研究客户需求 ， 提供物联网增值服务 。
比如 ， 以前只是单纯卖了个医疗冷藏箱 ， 现在则是给冷藏箱安上了数字大脑 。 从而帮助使用者数字化管理箱内产品 ， 随时调取使用 。
听上去很高级 ， 但本质上 ， 其实就是绑定了一些附加服务 ， 变相提价 。

这么做确实在一定程度上打开了市场上限 。 但是能卖多少附加服务 ， 首先取决于能卖多少冷藏箱 。 冷藏箱需求小的根本问题 ， 仍然存在 。
另外 ， 海尔生物自2017年转型后 ， 财报数据也发生了明显变化 。 2016 年应收账款周转率为43.76 ， 但2021年度只有16.06 ， 已经远远低于中科美菱的73.64 。

来源：中科美菱招股说明书
可见 ， 海尔生物近几年的展业 ， 是以提供客户账期为代价的 。
这么一来 ， 不仅会占用现金流 ， 而且会增加坏账风险 。 同时也说明业务扩展 ， 并不容易 。
四、力压龙二 ， 奈何赛道渺小
不过整体而言 ， 龙一还是要甩开龙二一大截的 。
论产品 ， 海尔生物去年研发投入2.36亿 ， 中科美菱不到2500万 。 技术水平就不在一个层次 。
论市场 ， 海尔生物营收21亿 ， 中科美菱4.6亿 ， 相差4-5倍 。 市场地位、品牌知名度、认可度也不是一个水平 。

来源：中科美菱招股说明书
如果一定要在生物医疗低温存储赛道选一个企业 ， 那么海尔生物在国内几无敌手 。 只是问题在于 ， 是不是真的要把目光放在这个渺小的赛道上？
【海尔生物︱核酸采样舱，为医用冰箱插上翅膀？】注：本文不构成任何投资建议 。 股市有风险 ， 入市需谨慎 。 没有买卖就没有伤害 。

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