硬件|芯片短缺芯片制造商缺不开心:制造设备也短缺

2月8日消息 , 全球范围内的芯片短缺正在对供应链造成冲击 , 而且还没有任何缓解的迹象 。从某种程度上说 , 这种状况很有可能还要持续上一年时间 。原因就在于芯片制造设备的缺口仍然很大 。从福特汽车、通用汽车再到丰田汽车 , 许多汽车制造商都因芯片短缺而减产 , 有几家公司在世界各地的汽车生产线已经处于闲置状态 。

硬件|芯片短缺芯片制造商缺不开心:制造设备也短缺
文章图片
这一问题影响深远 , 也反映出芯片行业持续存在的不平衡现象 。
芯片行业对市场需求的误判只是一方面 。另一方面的问题是供应 。业内对于何时能补上芯片需求缺口众说纷纭 , 有的认为需要几个月 , 而有的则认为甚至需要一年时间 , 而这具体取决于芯片的制造时间 。
【硬件|芯片短缺芯片制造商缺不开心:制造设备也短缺】这才是真正的瓶颈所在:制造芯片的机器 。制造芯片可能需要三个月的时间 , 而生产芯片制造设备则需要更长的时间 。
少数几家芯片设备制造商占据了全球80%的市场份额 。但在过去20年的大部分时间里 , 在全球范围内的供应并不充足 。需求是全球芯片设备行业趋势的一个主要指标 , 往往随行业周期的涨落而起伏不定 , 有可能上个月增长60% , 然后随后一个月就下降20% 。
此外还有另一个因素:交付 。在2005年至2017年期间 , 日本芯片设备制造商所谓的订单出货比(book-to-bill , 即公司在特定时间内接获的订单量,及实际出货量之间的比例)平均为1.04 。这表明订单堆积的速度通常比产品交付的速度快 。到2015年 , 这一趋势仍在加速 。
根据北美工业协会(North American industry association)和其他组织的可用数据 , 由于订单数量继续超过销量 , 2017年世界各地的芯片设备制造商都停止披露订单数量 。
应用材料公司(Applied Materials)目前拥有18%的市场份额 。2017年 , 公司首席执行官盖瑞·狄克森(Gary E. Dickerson)在分析师财报电话会议上指出 , 第一季度的订单超过历史最高水平 。当时的首席财务官罗伯特·J·哈利迪(Robert J. Halliday)表示 , 该公司的订单出货比为1.6或1.7 。“这是一个很大的数字 , 因此随着时间的推移 , 这一数字将呈下降趋势 , ”但哈利迪强调这一指标将“在一段时间内保持正向的态势 。”到2017年底 , 这一数字降至1.11 。哈利迪表示 , 应用材料公司仍有“大量”积压订单 。
然而 , 2018年 , 整个芯片设备行业的销售开始放缓 。终端用户需求模式发生了巨大变化:芯片制造商开始关注人工智能、5G和物联网 。像服务器和个人电脑这种普通芯片产品的市场份额正在下降 。但问题在于芯片设备制造商并没有应对这种情况的计划 , 他们的顾客调整速度比预期的要快 。
正如应用材料公司现任首席财务官丹尼尔·J·杜恩(Daniel J. Durn)在2020年12月的巴克莱全球技术和电信会议(Barclays Global Technology and Telecommunications Conference)上谈到2018年销售放缓时说的那样 , “当我们进入低迷期时 , 我们看到的是我们的客户减少了产能部署 , ”他指的是芯片制造商 。他指出 , 这是他们“第一次”看到这样“统一的行为” 。
对于规模超过600亿美元的芯片设备行业来说 , 评估市场需求一直都很棘手 。芯片设计和技术的迅速进步 , 加之消费者的一时冲动 , 往往让芯片设备制造商在不断变化的市场中略显笨拙 。他们很难跟上市场需求 。随着技术的发展 , 从蚀刻到制造硅片的各种机器很快就会过时 。
其中很大一部分挑战在于正确管理生产和库存 。因此 , 资本支出和研发支出在销售额中所占的比例往往很不稳定 。投资资本回报率从2017年的19.5%上升到次年的29% 。
看看芯片设备制造商现在的预期就会发现市场缺口有多大 。伯恩斯坦公司分析师引用行业数据称 , 2020年芯片生产设备的出货量比上年增长了17% 。日本最大的供应商和领头羊东京电子也提高了2021年的预期 。公司目前预计 , 根据接到订单计算的新设备销量将较去年增长23% 。芯片制造商能否及时得到他们的设备又是另一个问题 。
访问:
京东商城

    推荐阅读