【新浪港股|野村：中国电信目标价升24.1%至3.6港元 升至买入评级】野村发布研究报告称 ， 考虑5G及工业数码化前景改善 ， 将中国电信评级由“中性”升至“买入” ， 目标价由2.9港元上调24.1%至3.6港元 ， 并上调今明年盈测介于2%-4% ， 以反映收入增长潜在加快 。
报告中称 ， 公司去年收入符预期 ， 但纯利逊该行及市场预测约2% 。 认为其A股上市计划预将提振公司价值 ， 因为H股估值现届历史低水平 ， 并预计公司基本面持续改善 ， 主因竞争格局良性 ， 5G渗透领先行业 ， 以及在数据中心及云服务上的竞争优势 。
该行表示 ， 去年公司5G套餐客户净增8190万 ， 今年1月再增1070万 ， 渗透率达27.6%跑赢同业 。 预计今年总流动用户净增1200万 ， 5G用户增8000万 。 据管理层称 ， 今年总资本开支预计同比升2.6%至870亿元人民币 ， 预计进一步纾缓市场对资本开支增加的忧虑 。
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