财联社|赣锋锂业获特斯拉长单新单或暗藏直供玄机_

采访人员/吴蔚玲
三季度业绩和股价均刷新高的赣锋锂业（002460.SZ）迎来特斯拉长单，公司将在未来三年向特斯拉供应电池级氢氧化锂产品。公司内部人士对采访人员表示，前端产线的释放，将帮助公司达产交付。此次公告中未体现“特斯拉指定电池供应商”亦引发市场猜想，分析师对财联社采访人员表示，龙头新的碰撞，或将产生行业新变化。
斩获特斯拉长单前端帮助交付达产
11月1日晚间，赣锋锂业发布公告称，公司及子公司赣峰国际与特斯拉签订《产品合同》，赣锋锂业将向特斯拉供应电池级氢氧化锂产品，实际采购数量和销售金额以特斯拉发出的采购订单为准，合同时间跨度为未来3年。赣锋锂业在公告中表示，此次合作将对公司2022-2024年的经营业绩产生积极影响。
财联社采访人员梳理过往投资者互动及调研发现，赣锋锂业曾表示公司目前氢氧化锂产能为8.1万吨/年，未来氢氧化锂产能规划主要定位墨西哥Sonora锂黏土项目。值得关注的是，事关该项目的要约收购计划已于近期被申请暂停，主因墨西哥政府对该事项的审批程序尚未完成。
【财联社|赣锋锂业获特斯拉长单新单或暗藏直供玄机】公司证券部内部人士对财联社采访人员表示，马洪新窑的达产，将帮助缓解交付。当下公司氢氧化锂规划产能8.1万吨/年，但受制于公司前端产能影响，实际产出或只有7.5万吨/年，随着马洪项目建成，氢氧化锂产能或将完全释放。此外Sonora项目目前进展也比较顺利。
未体现“指定供货商”或暗藏玄机
除了三年长单外，此次交易是否直签特斯拉亦引来市场关注与猜想。
财联社采访人员梳理过往公告发现， 2018年9月公司曾与特斯拉、宝马等整车厂签署合同，而彼时公告中交付方都指向客户“指定的电池供货商” ，在交易对手介绍中亦有关于特斯拉指定供货商的相关介绍。但此次的公告中，合同数量及价格表述为“实际采购数量及销售金额以特斯拉发出的采购订单为准” ，交易对方信息中也仅有关于特斯拉的介绍。
2020年12月，特斯拉曾与雅化集团旗下雅安锂业签订合同采购电池级氢氧化锂产品，采购金额合计6.3-8.8亿美元，合同时间跨度5年。
此次特斯拉与赣锋锂业的合作，是否也绕开了电池厂商？赣锋锂业上述人士对财联社采访人员表示，由于保密规定，公司不能透露此次的收货方。
真锂研究总裁墨柯对财联社采访人员表示，特斯拉与赣锋锂业签署协议，或是为了保证它的高镍三元正极材料供应商。
华安证券金属新材料研究员对财联社采访人员表示，伴随锂电池材料居高不下，高企的成本与偏紧的锂矿是下游企业面临的现实难题，而对于上游企业而言，新能源汽车是当下主要的增量市场。在此背景下，赣锋锂业与特斯拉尝试新的合作模式符合行业规律亦有合理动机，而龙头之间的新模式亦有可能引发行业效仿。