【天风Morning Call】晨会集萃20190910( 五 )
【海外】银河娱乐：难以受惠基建提升，TP提至50港元，维持“持有”。澳门从VIP 往中场非博彩转型，银河或较难受惠于基建；但未来酒店接待力将提升。外部环境拖累+物业翻修+竞争分流，银河VIP 或将继续承压。青黄不接估值或承压，VIP和高端中场短期竞争压力仍大，物业翻修后或边际改善，目标价从 45 港元提至 50 港元，维持“持有”评级。
机构销售通讯
证券研究报告《天风晨会集萃》
对外发布时间：2019年09月10日
报告发布机构 天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）
本报告分析师 李友琳 SAC 执业证书编号：S1110516090007
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