SFA：五年来依赖技术科技发展的金融服务平台( 二 )_人类的发展经历了三次工业革命

平台现在主要有两款产品，SFA超级理财师平台和金策师展业工具。SFA平台主要以服务理财师为核心，偏重于B2B。金策师则围绕理财师的自我品牌建立和全方位服务于其高净值客户，偏重于B2C。两者结合，完成了对B2B2C整体业务逻辑的覆盖。

SFA超级理财师主要以服务于平台理财师为核心，包括金融产品全程生命线、理财师注册认证流程、产品全生命周期的跟进流程及基于数据分析和行为分析的智能投顾。理财师不仅可以查看预约记录，还能进行多维度产品比较。SFA平台，在服务客户的过程中，深入业务模式分析和拆解，发展到现在主要有九个系统，从通过互联网方式获取理财师用户，到用户在平台注册后的沟通、服务体系，外加单独的金融产品系统，跟进金融产品服务流程，到数据落地到大数据中心，依赖智能投顾系统分析用户行为、产品特性、外加客户本身的风险喜好及其属性，优选产品推荐给理财师，助力精准服务客户方面，完成了业务全闭环，且做到了全产品线覆盖，从PC到APP，从小程序到公众号，任何一种方式，都能够访问到平台，使用便捷的功能，为理财师助力。