SFA：五年来依赖技术科技发展的金融服务平台( 三 )_人类的发展经历了三次工业革命

金策师则是在平台运行过程中，依据以技术服务客户的核心理念诞生的一款产品，帮助理财师脱离原有以朋友圈及点对点、以简要信息推荐产品的落后方式。金策师集成了线上云店铺、资讯信息库、产品多维度路演、线上课程库、用户行为汇集及分析等理财师期待的核心功能。产品不仅能帮助理财师和客户便捷沟通，基于线上方式拓展客户，还通过金融产品库的方式，降低了理财师的工作量与繁琐程度。还有一些便捷的小工具，如CRM、线上沟通工具等。产品设计本身，核心放在用户体验上，理财师只需安装金策师APP，客户无需安装APP，只通过H5的方式就能完成线上的沟通交流和内容发布。