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上市后股价涨逾120%，天味食品会是下一个颐海国际吗？( 五 )

上市后股价涨逾120%，天味食品会是下一个颐海国际吗？

毛利率方面，天味高于颐海国际。尽管天味营收远远低于颐海国际，但是天味的销售毛利率却高于颐海国际。2019年上半年天味食品销售毛利率为38.69%，而颐海国际为37.69%。之所以天味的销售毛利率能高于颐海国际，主要在于颐海国际过度依赖海底捞，因此话语权不高，且颐海国际2C端产品定价也低于天味，因此整体毛利率低于天味。

上市后股价涨逾120%，天味食品会是下一个颐海国际吗？

因此，尽管上半年营收上天味比颐海国际少10.27亿元，但是归母净利润上天味仅比颐海国际少1.67元。

上市后股价涨逾120%，天味食品会是下一个颐海国际吗？

估值方面，截止最新数据，天味食品滚动市盈率为72.5倍，总市值为215亿元，流通市值为21.48亿元；颐海国际滚动市盈率为73.9倍，总市值为507亿港元，折合人民币462亿元。从PE角度看，两者基本相当，但是市值却相差247亿元，那么在市占率差不多的情况下，天味食品有没有投资价值呢？

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