研报！未来10年看华为，A股4条投资主线（附股）( 四 )
浪潮信息：根据IDC最新数据 ， 最新浪潮信息国内出货量市占率约29% 。 考虑华为曙光市场战略变化 ， 叠加浪潮信息具备成本优势和制造规模性 ， 预计未来市占率可能继续上升 ， 甚至接近40% 。
华为通信设备供应链机会
我们整理了华为通信主设备的主要领域供应商的国产化替代能力和市场规模 ， 可以看出 ， 虽然国产化通信设备已成为主流 ， 但其中的国产化核心芯片例如FPGA、CPLD、CPU、DSP等发展较慢 ， 国产替代能力弱 。 这些领域目前都被国外厂商如Xilinx、德州仪器垄断 。
在当前的政策和华为去A趋势的推动下 ， 国内非传统优势的芯片供应商有望崛起 ， 在这方面 ， 我们建议关注紫国光微和光迅科技 。
紫光国微：FPGA产品已小批量出货 ， 华为是目标客户 ， 紫光国微是国内自主FPGA产品龙头 ， 目前已经与华为进行深度合作 ， 产品性能得到大幅提升 ， 基于28nm工艺的新一代FPGA产品的研发进展顺利 ， 已完成功能与性能验证工作 ， 国产替代前景广阔 。
光迅科技是国内为数不多的具备光芯片技术研发实力的企业 ， 其研发的25G光芯片预计2020年可以规模商用 。
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