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自第九版新冠肺炎防控方案将密切接触者、入境人员的隔离时间由“14+7”调整为“7+3” ， 通信行程卡又被宣布取消“星号”标记之后 ， 我国包括各地区促旅游的政策也逐步落地 。 7月9日 ， 北京市文化和旅游局宣布 ， 将从7月10日起向消费者发放总额不超过3000万元的京郊住宿消费券 。 与此同时 ， 河北、内蒙古、云南、湖北、湖南、海南、甘孜藏族自治州多地出台利好政策 。
7月18日 ， 《国民旅游休闲发展纲要（2022—2030年)》印发 ， 旨在进一步优化我国旅游休闲环境 ， 完善相关公共服务体系 ， 提升产品和服务质量 ， 丰富旅游休闲内涵 ， 促进相关业态融合 。 疫情政策放松 ， 政策的调整有利于进一步激活居民消费的活力 ， 促进旅游市场加速回暖 。
在新冠疫情暴发后的第三个暑期 ， 旅游业似乎看到拐点了 。 旅游行业是否会迎来困境反转？我们今天来具体分析一下 。
一、旅游行业发展特点及概况
1、我国旅游行业概述
我国旅游业收入及出游人数总体呈现上升趋势 。 2019年我国旅游总收入达到 66407.46亿元 ， 其中国内、国际旅游收入占旅游总收入比率分别为86.21%、13.79% 。 旅游综合贡献对中国GDP的贡献率在2019年分别达到10.39% ， 我国旅游发展也从之前的高速度进入高质量发展阶段 。 在旅游人数方面 ， 2019年国内游客人数60.06亿人次 ， 入境旅游人数1.45亿人次 ， 出境旅游人数1.55亿人次 ， 整体均呈现上涨趋势 。 虽然受到新冠疫情影响 ， 旅游行业一度陷入停摆 ， 但疫苗接种量增加加速全球疫情逐步控制 ， 旅游行业的全面恢复将不再遥不可及 。
居民可支配收入提升有望增加旅游消费 ， 出游市场下沉明显 。 2020年虽受疫情影响 ， 我国居民人均可支配收入仍出现一定增长 ， 其中农村居民人均可支配收入与教育文化娱乐方面的支出增速均高于城镇居民 。 农村居民国内旅游花费虽仍低于城镇居民 ， 但增速方面同样高于城镇居民 。 在全面实现脱贫后 ， 农村居民在收入增加的前提下 ， 对于以旅游为代表的精神文化消费或有增长潜力 ， 旅游企业对下沉到农村地区的较高出游情绪的挖掘 ， 可能成为业务的增量 。 此外 ， 我国人均 GDP已连续两年超过1万美元大关 ， 旅游出行已经从纯观光转向度假、休闲、主题、家庭 ， 细分需求的涌现也可能为旅行社行业产品创新提供市场 。
2、《十四五规划》促进旅游零售业不断复苏
2022年1月20日 ， 国务院印发“十四五”旅游业发展规划 ， 成为旅游行业以及旅游相关子行业如免税的景气度回升的重要支撑 。 规划提出“在疫情防控常态化条件下创新提升国内旅游 ， 在国际疫情得到有效控制前提下分步有序促进入境旅游、稳步发展出境旅游 ， 着力推动文化和旅游深度融合 ， 着力完善现代旅游业体系 ， 加快旅游强国建设” ， 同时提出了到2025年“国内旅游蓬勃发展 ， 出入境旅游有序推进 ， 旅游业国际影响力、竞争力明显增强 ， 旅游强国建设取得重大进展” ， 到2035年“基本建成世界旅游强国 ， 为建成文化强国贡献重要力量”的发展目标 。
随着疫情形势逐步复苏 ， 旅游业、旅游零售业寒冬终将过去 ， 当下或成为行业整体复苏大趋势的起点 ， 静待复苏后春暖花开 。 从本次规划推出时点来看 ， 冬奥会、春节可看作旅游零售等行业复苏的起点 ， 随着疫情形势的逐步转好 ， 旅游、出行客流量有望持续回升 。
3、从03年非典疫情看新冠疫情后旅游业的复苏
参考2003年非典情况 ， 非典疫情始于2002年12月 ， 2003年Q1迅速蔓延并于Q2达到高峰期 ， Q2末疫情得到控制 ， Q3基本结束 。 疫情前 ， 全国旅游收入始终保持双位数增长 ， 疫情对2003年全国旅游业造成了明显冲击 ， 2003年国内旅游收入同比下滑11.2% ， 2004年实现补偿性反弹 ， 同比增长36.9% ， 2005年恢复常态化的双位数增长 。
从同期上市公司业绩看 ， 参考申万二级旅游综合板块业绩 ， 2003年 ， 受疫情影响 ， 四个季度板块总收入均下滑 ， Q2疫情高峰期业绩下滑最为显著 ， 增速同比为-58.6% ， Q3-Q4负增速收窄 ， 2004Q2-Q4同比分别增长190.5%、93.3%和29.8% ， 较疫情前的2002年同期分别增长了20.4%、41.4%和27.6% ， 行业呈现出补偿式增长 ， 且增速高于全行业 。
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