【新浪港股|大摩：中国电信目标价上调至3.5港元 给予增持评级】大摩发布研究报告 ， 维持中国电信“增持”评级 ， 目标价由3港元上调至3.5港元 ， 将2021-23年资本开支预测下调2%-6% 。
报告中称 ， 公司在收入带动下 ， 去年第四季EBITDA较预期高出2% ， 同时今年资本开支同比增加2.6%至870亿元人民币 ， 预期市场对此反应正面 。
该行表示 ， 管理层目标今年产业数字化业务收入可达到双位数增长 ， 但相信今年营运开支也会相应提升 ， 预期EBITDA利润率将收窄 ， 但EBITDA预计仍有2%增长 ， 管理层也估计今年盈利将有所上升 。
对于中国电信拟发行A股 ， 并将引入战略投资者 ， 大摩表示 ， 回A将令未来一至两年的每股盈利有所摊薄 ， 但相信公司未来派息仍维持稳定 。
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