新浪科技-自媒体综合|知乎更新招股书：最高融资超10亿美元腾讯阿里京东认购_

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作者：雷建平
来源：雷帝触网（touchweb）
问答式在线社区知乎向美国证券交易委员会（SEC）今日更新F-1招股文件，计划以“ZH”为代码在纽约证券交易所挂牌上市。
知乎此次公开发行将同步进行私募配售（CPP），最高融资额超10亿美元。
知乎将以每股ADS（美国存托证券）9.5至11.5美元的价格，公开发行5500万股ADS（行使超额配股权前），每股ADS对应0.5股A类普通股。瑞信、高盛、摩根大通担任此次上市主承销商，并享有825万股ADS的超额配售权。

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知乎更新的招股书显示，阿里巴巴、京东、腾讯、Lilith Games一并参与此次私募配售，合计认购2.5亿美元等值股份。
其中，阿里巴巴认购1亿美元、京东认购1亿美元，腾讯旗下 Image Frame认购3000万美元， Lilith Games认购2000万美元。
知乎计划将此次募集所得款项用于产品和服务的开发、营销和用户的增长、研究与开发技术，以及一般公司用途，包括潜在的战略投资和收购。
知乎在中文互联网内容赛道上独树一帜，被认为是最具有特点和稀缺性的标的。高质量内容使得知乎以低成本迅速扩展用户群体，同时保持较高的用户参与度和忠诚度。知乎招股书显示， 2020年第四季度知乎平均月活用户数达7570万，同比增长33% 。
截至2020年12月31日，知乎累计拥有4310万内容创作者，已贡献3.53亿条内容，其中包括3.15亿个问答。

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2020年知乎总营收为13.52亿，相比2019年营收6.71亿，同比增长101.7% ，实现连续四个季度的营收增长，知乎目前主要变现途径为线上广告、付费会员、商业内容解决方案以及其他服务（在线教育、电商）。

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知乎成长过程中，获得过多次融资：
知乎2011年1月获得由创新工场投资的数百万人民币天使轮融资；2012年1月获得启明创投投资的数百万美元A轮；
2014年6月获得赛富基金和启明创投的2200万美元B轮融资；2015年9月获得C轮融资，投资方包括腾讯和搜狗。 2017年1月获1亿美元D轮融资。
2018年12月，知乎获2.7亿E轮美元融资。 2019年8月，知乎宣布完成F轮4.34亿美元融资，快手领投、百度跟投，腾讯和今日资本跟投。
IPO前，周源持股为8.2% ，有46.6%的投票权；创新工场持股为13.1% ，有7.6%的投票权；腾讯持股为12.3%有7.1%的投票权；
启明创投通过Qiming Entities持股11.3% ，有6.6%的投票权；赛富旗下SAIF IV Mobile Apps （BVI） Limited持股9.3% ，有5.4%投票权；
快手旗下Cosmic Blue持股8.3% ，有4.8%的投票权；CTG Evergreen Investment XX Limited持股为6.8% ，有3.9%的投票权。

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IPO后，周源持股为7% ，有42.5%的投票权；创新工场持股为11.3% ，有7%的投票权；腾讯持股为11.1%有6.8%的投票权；
启明旗下Qiming Entities持股为9.7% ，有6%的投票权；SAIF IV Mobile Apps （BVI） Limited持股为8% ，有4.9%的投票权；
【新浪科技-自媒体综合|知乎更新招股书：最高融资超10亿美元腾讯阿里京东认购】Cosmic Blue Investments Limited持股7.1% ，有4.4%的投票权；CTG Evergreen Investment XX Limited持股为5.8% ，有3.6%的投票权。