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在智能硬件整机设计和生产制造过程中 ， 由于涉及的零部件种类繁多 ， 产品迭代速度较快 ， 对ODM公司在硬件、软件、结构设计等方面的技术工艺经验积累、产品自主开发及技术工艺创新能力 ， 都提出了较高要求 。
以闻泰科技、华勤技术为代表的ODM公司完成了“原始积累” ， 在上下游产业链中的地位、话语权越来越重 ， 逐渐将目光转向推动零部件国产化进程上来 。
反观政策环境 ， 作为新基建的重要领域 ， 国家先后出台多项产业政策鼓励、支持和引导集成电路产业发展 ， 我国集成电路产业在设计、制造、封测等核心环节取得长足进步 。
在国际贸易形势不确定性增加的刺激下 ， 国内市场对国产芯片的“自主、安全、可控”提出了迫切需求 ， 为行业实现进口替代提供了良好的市场机遇 ， 我国集成电路供应链国产化进程不断加速 。 根据ICInsights数据 ， 我国集成电路自给率有望在2025年提升至19% 。
从长远看来 ， 我国集成电路产业的快速发展也将为ODM公司加速推进零部件国产化和提高芯片供应链安全提供良好保障 。 同时 ， ODM的整机研发设计能力以及平台规模效应 ， 也将给予中国集成电路产业更好、更广的产品试验及转化应用基地 ， 加速国产硬科技的发展 ， 构建中国高新技术产业的优势地位 。
ODM龙头营收稳健 ， 客户拓展和业务突破为主要驱动
以近期筹备科创板上市的华勤技术为例 ， 其招股书披露数据显示 ， 2018年至2020年 ， 公司营业收入分别为308.81亿元、353.00亿元、598.66亿元 。 2018年至2020年 ， 公司净利润分别为1.82亿元、5.03亿元、21.91亿元；2019年至2020年 ， 其营收增速分别为14.31%、69.59% ， 净利润增速分别为176.49%、335.58% 。
其中 ， 公司的核心技术产品收入分别为299.14亿元、346.61亿元和582.80亿元 ， 占公司营业收入的比例均超过96% 。 截至2021年2月28日 ， 华勤技术拥有专利超过1,600项 ， 其中发明专利超过600项 ， 软件著作权近1,000项 。 2018年度至2020 年度 ， 公司累计研发费用超过50亿元 。
受益ODM市场快速扩容 ， OPPO、三星、宏碁等已经先后成为华勤技术客户 ， 带动营收大幅增长 。 尤其是导入三星智能手机ODM业务后 ， 2020年来自三星的订单收入爆发式增长 ， 并跃升至当年华勤技术第一大客户 。
2021年 ， 预计华勤收入继续稳步增长 ， 客户拓展和业务突破依然是华勤技术营收大幅增长的主要驱动力 。
根据公司新披露的2021年上半年财务数据 ， 公司营业收入371.07亿元 ， 去年全年营收598.66亿元 ， 超过去年全年营收的60% ， 上半年净利润达到10.85亿元 。
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