层次|元宇宙炼金术｜元宇宙产业链的7个层次：谁有望率先爆发( 二 ) 宇宙|产业链|内容|发展|马天

“其中，在投资逻辑方向，目前内容侧的公司，更多是传统互联网的发展模式，培养用户活跃度等，因此短期出业绩的可能性比较低。而终端侧和基础设施侧的机会，相对而言是比较确定的。 ”马天诣说。
不过，马天诣提醒投资者，过去一两年间，由于疫情的影响，不少云服务相关公司估值达到了一个历史的高点，因此这些公司的估值，目前正处于消化阶段。
VR/AR行业或爆发在即
在元宇宙产业链中， VR/AR行业的下一步发展，得到了多位行业专家的看好。
方光照指出，虽然“VR元年”之后，行业发展不温不火，但VR/AR作为元宇宙的重要组成部分，有望迎来快速增长的拐点。
“在2018年，随着技术和内容上问题的暴露，曾经站上风口的VR行业一度发生衰退，之后虽重回发展轨道，但近几年整个行业发展一直不温不火。究其原因，主要有三方面：一是价格因素，高昂的价格是阻碍消费者去购买VR/AR设备的主要原因，便捷性比较好的VR头显价格普遍在几千元以上。二是技术问题，晕眩感仍然存在。三是匮乏的内容市场，从整个VR市场来看，虚拟现实相关的内容产品特别是现象级的大作十分缺乏。内容的缺乏，让VR缺乏对用户保持足够的吸引力。 ”方光照指出。
不过，方光照强调，随着内容应用方面，优质VR产品不断丰富，可自给、能盈利的内容生态开始成型。网络平台方面， 5G的普及有望打破单机版VR小众化的瓶颈。叠加各厂商纷纷加速元宇宙的布局，在技术端和内容端推动虚拟现实发展， VR/AR这一元宇宙的重要组成部分，有望迎来快速增长的拐点。
中信建投证券研报同样认为， VR/AR硬件产业链日臻成熟，产品体验大幅提升，行业爆发或在即。
其中， VR方面，中信建投证券表示， VR硬件成本中，处理器、存储、光学显示器件合计占比超过80% 。其中光学显示器件技术发展成熟，未来将向下一代短焦光学方案发展。在充分满足消费端使用需求下，相关产品体验得到明显增强。
AR方面，中信建投证券指出，硬件成本中，光学显示占比达40% 。而光机设计是AR设备急需突破的技术难点，目前行业主要聚焦在光波导技术上，虽然高性能光波导的发展和量产仍需一定时间，但预期苹果等厂商入场将带动产业链迅速成长。
马天诣同时指出，目前VR/AR作为链接现实和线上虚拟世界的“桥梁” ，正不断演进。如过去VR想达到好的效果，需要链接一台高性能的电脑，但现在已经相对地分离了。
“可以看到，很多VR/AR制造公司，与此前的手机、车载显示等制造业务相较，元宇宙终端的制造技术难度有所降低，因此未来的终端配套设备产品会做得比较好，下一步应该会出业绩。 ”马天诣判断。

层次|元宇宙炼金术｜元宇宙产业链的7个层次：谁有望率先爆发( 二 )

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