深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书(12)

(三)发行价格

按票面金额平价发行。

(四)可转换公司债券的面值

每张面值100元人民币。

(五)募集资金总额

人民币52,500.00万元。

(六)发行方式

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足52,500.00万元的部分由主承销商包销。

(七)配售比例

原股东优先配售1,727,882张,占本次发行总量的32.91%;网上社会公众投资者实际认购3,456,159张,占本次发行总量的65.83%;保荐机构(主承销商)包销65,959张,占本次发行总量的1.26%。

(八)前十名可转换公司债券持有人及其持有数量

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