深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书(13)_

（九）发行费用总额及项目

本次发行费用共计1,269.31万元，具体包括：

二、本次承销情况

本次可转换公司债券发行总额为52,500.00万元，原股东优先配售1,727,882张，配售金额为172,788,200元，占本次发行总量的32.91%；网上社会公众投资者的有效申购数量6,922,022,770张，网上最终配售3,456,159张，认缴金额为345,615,900元，占本次发行总量的65.83%；主承销商包销可转债的数量为65,959张，包销金额为6,595,900元，占本次发行总量的1.26%。

三、本次发行资金到位情况

本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐及承销费用人民币9,000,000.00元后的余额516,000,000.00元由保荐机构（主承销商）于2019年4月1日汇入发行人在中国建设银行股份有限公司深圳皇岗支行开立的募集资金专项存储账户（账号44250100008000002137），天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了验证，并出具了天职业字[2019]18233号《验资报告》。

第六节发行条款