东阳光药（1558.HK）：可威再现传奇，一季报后的新逻辑( 八 )_东阳光药于2019年4月26日（周五）收盘

关于竞品方面，罗氏（Roche）在2018年10月Xofluza（baloxavir marboxil），这个被成为“20年来首个流感新药”，临床试验上，Xofluza单次治疗即可大幅减少流感症状持续时间，并在仅仅一天内就使病毒排出明显减少，适用人群为12岁及以上急性、无并发症流感患者。给药周期大大降低，给药的便利性大大提高，这也是市场考量是否会对可威有冲击的地方，但目前罗氏还未进入中国市场，且儿童并不在患者群体中，可威的颗粒剂型优势还是明显的。

小结

因为就诊观念的改变，可威以不单单依赖流感疫情，作为防御型用药，业绩更具有稳定性，且未来的看点，以不单单依赖这单一品种，胰岛素、丙肝上市在即，仿制药的新增长点都值得期待，预期公司今年还会保持在40~50%左右的增长，新的逻辑带来新的东阳新的版图。