东阳光药（1558.HK）：可威再现传奇，一季报后的新逻辑( 六 )_东阳光药于2019年4月26日（周五）收盘

从往年来看，可威Q1销售额占到全年的50%左右，所以全年的销售预期在34亿左右。2018Q2还存在库存压力，但今年看来库存压力偏小，渠道商存货一般为1个月（全年平均月份销量）左右。从区域分布来看，2018财年可威在广东、福建等传统的南方市场继续快速增长，而以山东、河北等为代表的北方省份的市场也逐渐打开，2019年，可威的还会逐步进行下沉，作为抗流感用药，基层医院和药店终端的需求还是很大。

未来的驱动力

除了可威之外，公司近来收购了6个仿制药+27仿制药，带量采购也给仿制药带来了新的一波机遇，比如第一批的收益者：京新药业（002020.SZ）。