【华泰地产】滨江集团2019半年报点评：剑指千亿目标，延续积极拓展( 三 )

2019-08-29

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剑指千亿目标，维持“增持”评级

我们预计公司2019-2021年EPS为0.47、0.56、0.66元。参考可比公司2019年5.8倍的PE估值，我们认为公司作为杭州龙头房企，品牌效应突出，2019年合理PE估值水平为8.7-9.2倍，目标价4.09-4.32元（前值4.70-5.17元），维持“增持”评级。

风险提示：行业政策推进的节奏、范围和力度存在不确定性；少数股东损益可能稀释归母净利润；受杭州及长三角区域市场影响较大。

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