【华泰地产】滨江集团2019半年报点评：剑指千亿目标，延续积极拓展( 四 )

2019-08-29

风险提示

行业政策风险：融资收紧的节奏、范围、力度，“一城一策”落地的节奏、范围、力度，房地产税推进的节奏和力度存在不确定性。

少数股东损益可能稀释归母净利润：公司近年来新增土储、销售权益比例均在40%左右；根据年报，2018 年末项目表计容建面权益比例为56%。公司已售未结算、未售股权合作项目仍然较多，未来少数股东损益占净利润的比例可能仍然较高，或将稀释归母净利润。

受杭州及长三角区域市场影响较大：根据年报，截至2018 年末，杭州占项目表计容建面的47%；长三角占项目表计容建面的94%。公司重点布局杭州和长三角，若区域市场表现不佳，公司房地产开发业务受影响程度可能较大。

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