价格战|极兔才是顺丰、菜鸟的最大对手( 三 )_日常工作|中央财办|外资企业

我们大概按照国内的快递价格估算，这几个地区的快递市场的规模约有600亿元，（在国外价格肯定比国内高，市场也更大）。

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相对国内快递市场一片红海，东南亚和南美洲市场其实是一片蓝海，简单说那里就是十年前的中国快递市场。
在这个市场，极兔的地位稳如顺丰+中通。而刚刚反应过来的顺丰，这才开始招募人才去竞争。
04真正的中国国际快递龙头极兔海外业务的确厉害，但是大家对极兔未来想干的更厉害的事情可能还没足够的认知和了解。
东南亚、南美洲的电商兴起，卖的货都是本地产的吗？肯定不是，大部分货肯定是made in china。俄罗斯就是一个典型市场。
极兔的目标是要把国内和海外这两张快递快运网给连起来，帮助中国的跨境电商企业出海。当年Fedex就是跟随美国跨国企业走向世界，极兔也想跟随中国制造业出海，成为新一代的中国Fedex。
可以想象，极兔会通过国内的快递快运网络来收取中国跨境电商的包裹，通过航空、海运送到东南亚港口，再利用其在东南亚的网络派件到消费者手里。
全球拥有这个能力的有谁？仅有极兔一家。

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国内物流巨头，比如说菜鸟，在国内有申通作为收件网络，干线虽然外包给中外运，也能自己控制。菜鸟的分拨是与跟几大航空公司合资建立分拨节点，如阿联酋航空。
但一旦到了海外，菜鸟还是要依托海外的邮政或者物流公司去派送。如果看整个网络，菜鸟只有揽收包裹的网络，而没有海外派送包裹的网络。因此菜鸟只有半张网，而不是整张。
同样的情况，申请上市的跨境龙头企业-燕文也是一样，但在揽货、分拨和干线上被菜鸟卡脖子。顺便说句，菜鸟正是燕文的第一大客户。
通达系在现在基本上在海外是零布局，顺丰在海外其实大部分是把货直接转卖给UPS等。
在这种独有优势下，极兔在国内的业务和网络根本不需要赚钱，自有大把利润来自干线和海外的派件。
从一张国际性快递网络的优势角度去看，极兔真的是非常厉害，几年之内菜鸟、顺丰和京东都很难威胁到他。
05快递价格战到了拐点快递行业价格战打了快有六七年了，开始一直是中通利用成本优势打价格战，来获取市场份额。
但这两年极兔崛起，抢走了价格战打出了的市场份额。这让中通放弃了通过价格战来提高市场份额的打算。
当极兔2021年开始收窄价格战的幅度时，很明显能看到所有快递公司单价下降幅度变下，快递价格有企稳的迹象。
另一方面，国家的管制政策不断推出，如义乌对快递价格出了管制，强调对所有的外卖和快递人员的薪酬保障，使得整个快递公司的恶性价格战竞争的空间被压缩。
综合上面两方面，我们觉得整个快递行业的价格战在2021年到了拐点。
未来的竞争会从价格角度转向服务角度。
如中通今年也推出了一些新的产品，提供次晨、隔晨、次日、隔日等时效承诺。这是通达系第一次推出这类服务。包括中通开始大力拓展云仓和冷链业务，都可以看到快递龙头的竞争方向已经发生拐弯。
没有价格战拖累，极兔国内业务在2～3年就能盈亏平衡。届时，极兔拥有两个根据地，不论是国内业务还是海外业务都不怕任何人竞争，更不用说其在跨境业务上简直如入无人之境。
06估值和风险极兔官宣是在21年四月份融了18亿美金，投后估值是78亿。但据传言，两个金额都远远超过这个数据。我们算算账，看看极兔值多少钱？