贝果财经|美国寒潮、芯片危机爆发国产芯片的机会来了？_

文/荀诗林
美国寒潮汹涌，对国内厂商来说，却是危中有机。
2月16日，席卷美国德克萨斯州的恶劣暴风雪和长时间寒流，导致该州电力设施瘫痪，三星电子、恩智浦半导体及英飞凌等半导体厂商位于德州奥斯汀的芯片工厂都已经全面停产。受到这个消息的影响，三星电子本身17日盘中大跌2.2% ，而日本瑞萨茨城工厂受地震影响停工检查。
数十亿美元的芯片工厂停工一日，就可能会造成数百万美元的损失。更何况，还不止一家大工厂停工，如果美国寒潮持续，外加疫情造成的工厂停工，可能使去年就已经潜藏的芯片危机瞬间爆发。
但也有第三方研究机构表示，这场美国的寒潮却可能是中国芯片厂的机会，事实真的如此吗？

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美国寒潮的影响
“说实话，这场寒潮真的让我有些崩溃。 ”
何小凡（化名）在休斯顿一家能源公司工作，正好赶上了美国德州的这次寒潮。 “我听说了很多半导体厂都停工了，因为这里真的实在太冷了。 ”
按照何小凡的描述，就她看到的情况，别说工厂开工了，人们生活都成了问题。 “没电、没网、没水，整个休斯顿都是瘫痪的，就像电影《流浪地球》中一样，大年初四（2月15日）的时候，我和我男朋友一大早出去觅食，只能买到两杯热咖啡。 ”

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【贝果财经|美国寒潮、芯片危机爆发国产芯片的机会来了？】图2/2
何小凡跑遍休斯顿全城买到的两杯热咖啡（受访者供图）
但是，何小凡也补充道，最近这几天这样的情况已经缓和了不少，但是她又提到了一个小细节：“其实我觉得德州的工厂一定会比我们率先恢复供电，因为据我所知，居民和这些大公司的供电系统是完全不一样的，比如我家附近的办公大楼里面空无一人，但夜晚却都是亮灯的。 ”
通信行业研究员洪杜栋（化名）对笔者表示，德州的芯片厂对于全球芯片供应有着重要地位，以三星为例，三星在奥斯汀拥有2座晶圆厂，占三星总产能的28% ，产品主要聚焦于DRAM、NAND、手机SOCs 。
洪杜栋说：“也就是所谓不同存储器的芯片生产，业内有人预测，三星工厂可能要停产一两个月，这个损失就大了。 ”
根据公开资料显示，奥斯汀工厂去年的销售额约为3.9万亿韩元，约合34.7亿美元。如果计划在2021年也达到类似的程度，平均下来，停产一天，它将损失约100亿韩元，约合891万美元。
根据TrendForce的数据，三星 Line S的2月产能占全球12英寸总产能约5%；本次受影响产能将占全球12英寸总产能约1%～2% 。
另外，据IC insight显示，英飞凌德州奥斯汀工厂则是主要生产130nm制程的汽车和工业市场内存芯片，占公司去年总营收的5% 。
洪杜栋说：“目前据我了解的状况，美国寒潮对于工厂的影响已经逐渐消退，但是产能也要逐步恢复，外加去年疫情的延续影响，我对全球芯片产能持有相对悲观的态度。 ”
但是，洪杜栋也表示，换个角度，也许对于国产芯片是一个机会。
国产芯片的机会
“其实我无法说出美国寒潮对全球芯片的产能到底有多大的影响，因为本身这个事情就很难具象化，但我能看到的就是，这对于我们来说是个好消息，尤其是相对低端的制程。 ”
挚金资本投资总监辛双琪表示，尽管开年以来，二级市场一片“绿” ，但是他从一级市场来看，觉得今年国内芯片厂商应该会迎来机会，而且方向更加明确。 “如果再加上这次的寒潮停工，目测很多厂商都能收割一笔订单。 ”
辛双琪以新能源汽车领域为例解释：“自从这两年不断推出相关的利好政策，以特斯拉为首的一众新能源汽车都开始可以卖上量了，包括深圳这块新能源车牌可能都要开始排号了，传统的厂商也开始跟进，甚至于终端消费者也开始入场，这个趋势起来以后，相关领域厂商就会开始出现，进行生产供货，变相地对于芯片的需求量就开始提高。而在这种情况下，大厂商停产，国内厂商自然就有了机会。 ”
根据辛双琪的了解，本身对于芯片的需求就是爆发级的增长，然后再加上寒潮对德州芯片厂商的影响，尤其是汽车芯片，对那些消费电子上的先进制程的芯片好像影响不是特别大，那国内厂商就可以趁着这波涨价赚到更多的钱，吃到更多的红利。
辛双琪还听说，由于国内半导体制造商最近大笔采购旧的芯片制造设备，直接把日本和美国的二手芯片设备市场的价格都抬高了。
芯片设计从业者歪睿（化名）也表示，去年特朗普政府疯狂打压中国芯片业，反而中国这些从最底层需求走出来的芯片设计公司是最难被搞的，因为技术门槛低，成本也低，只为了挣个辛苦钱，欧美公司都赚不来这种钱。 “这波小红利吃到后，也有利于我们的资金去搞更高端的技术。 ”
“如今二级市场芯片领域的动荡主要还是来源于宏观以及外围的影响，我个人相信，在这样的大背景下， 2021年国产芯片厂是会继续高速发展的。 ”辛双琪这样表示。