最新消息|WeWork拟通过SPAC方式上市:2020年亏损32亿美元
北京时间3月23日早间消息 , 据报道 , 美国共享办公服务提供商WeWork在寻求10亿美元最新投资和股票上市时披露 , 新冠疫情迫使该公司在全球各地关闭联合办公空间 , 导致其2020年亏损32亿美元 。但该公司在向潜在投资者展示的文件中称 , 其去年亏损额较2019年的35亿美元有所收窄 , 原因是他们将资本支出从2019年的22亿美元削减至仅有4900万美元 。
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【最新消息|WeWork拟通过SPAC方式上市:2020年亏损32亿美元】这些文件还显示 , 到2020年底 , 其全球整体出租率从疫情之前的72%下降至2020年底的47% 。
这个名为“风车项目”的文件显示 , WeWork的目标是通过与一家特殊目的收购公司(SPAC)的合并 , 以90亿美元的估值(包含债务)上市 。
此外 , “风车项目”文件中列出的32亿美元亏损并未包含WeWork的中国业务 , 该公司在去年9月出售了中国业务的多数股权 。
目前 , WeWork和软银拒绝对此置评 。
根据知情人士透露的信息和文件内容来看 , WeWork正在与SPAC公司BowX Acquisition Corp进行磋商 , 后者在8月份筹集了4.2亿美元 。BowX将前NBA篮球明星沙奎尔·奥尼尔(Shaquille O'Neal)列为顾问 , 并由加州软件集团Tibco创始人维微克·拉纳迪夫(Vivek Ranadivé)负责运营 。
为了弥补WeWork寻求的10亿美元的空缺 , 双方旨在与机构投资者合作确保这笔交易顺利完成 。
尽管WeWork的估值远低于两年前在失败的IPO中设定的目标 , 但该公司的上市仍然标志着SPAC极大地改变了投资者对曾经努力上市的企业的兴趣 。
2019年寻求IPO时 , WeWork并没有将自己定位为传统的房地产出租公司 , 而是以科技平台的身份对外宣传 。他们这一次还将采取同样的宣传模式 。文件显示 , 该公司是一个“全球房地产科技平台”和“用于管理和协调灵活空间的轻资产平台” 。
文件中的预测包括 , 到2022年底 , WeWork的出租率将迅速回升至90% , 远高于疫情前的水平 , 而明年的调整后EBITDA(未计利息、税项、折旧和摊销前收益)将达到4.85亿美元 。
WeWork还预计该公司的营收将从去年的32亿美元攀升至2024年的70亿美元 。但对这笔交易感兴趣的一位投资者却对此提出质疑 。
传统的IPO文件中禁止此类财务预测 , 但如果选择通过与SPAC合并的方式上市 , WeWork将不会受到这一限制 。
目前无法保证WeWork最终会同意与BowX合并 , 该公司也可能选择与其他投资方就其他融资方案进行沟通 。
WeWork在2019年1月从最大的支持者软银那里筹集资金 , 尽管该公司当时也处于亏损状态 , 但却获得了高达470亿美元的估值 , 使其成为当时估值最高的“独角兽”之一 。
然而 , 在该公司于2019年夏天筹备IPO时 , 投资者把关注重点转向庞大的开支、创记录的亏损和联合创始人亚当·纽曼(Adam Neumann)的古怪个性 , 导致预期落空 。
软银在WeWork IPO失败后向其提供了一笔价值数十亿美元的财务救助 , 帮助该公司避免破产 。软银还派遣高管马塞洛·克劳尔(Marcelo Claure)担任WeWork执行董事长 , 并在去年2月任命房地产韩各样老兵桑迪普·马斯拉尼(Sandeep Mathrani)担任新的CEO , 大力压缩商业成本 。
与BowX的交易之所以有可能达成 , 部分原因是软银与WeWork投资者之间的法律纠纷在上月得以解决 , 否则这起纠纷就会在上市过程中成为投资者关注的焦点 。
根据和解协议 , 软银同意从纽曼、WeWork早期投资者BenchMark和员工手中购买15亿美元股票 。
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