IT|东南亚网约车巨头Grab将通过SPAC在纽约上市:估值达350亿美元

北京时间4月7日下午消息 , 据报道 , 东南亚网约车和快递服务巨头Grab即将与一家空白支票公司合并 。这笔交易将是私有公司与空白支票公司的最大规模合并 , 并使Grab的估值达到350亿美元左右 。据三位直接了解情况的知情人士透露 , 该公司预期最快于本周敲定协议 , 与Altimeter Capital旗下的一家特殊目的收购公司(SPAC)合并 , 在纽约上市 。

IT|东南亚网约车巨头Grab将通过SPAC在纽约上市:估值达350亿美元
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这次交易将与该美国投资公司下的两个特殊目的收购公司Altimeter Growth中的一个合并 。Grab董事会已经在上个月通过了初步交易 。这次的交易 , 也将被视为东南亚各个准备在今年上市的独角兽的首个重要考验 。
Grab将通过上市后私募增发投资(Pipe)融资约25亿美元 , 该融资通常与SPAC交易一起进行 。在SPAC交易中 , 公司通过与投资者签订私下协议发售上市公司的股票 。知情人士表示 , 25亿美元融资中 , Altimeter将以接近350亿美元的估值投资12亿美元 。另一位知情人士称 , 在交易公布时 , Altimeter也会支持公共股东出售SPAC的任何股份 。以上数据仍会根据与投资者的协商而有变化 。
一位知情人士还说 , Grab将与Altimeter Growth 1合并 。去年 , Altimeter Growth 1融资4.5亿美元 , 并且自上市以来 , 其股价已经上涨25% 。
摩根士丹利和摩根大通将就此次合并讨论为Grab提供咨询建议 。Grab与Altimeter均拒绝发表评论 。
若Grab董事会最终同意该公司与Altimeter的SPAC合并 , 这将是全球最大规模的SPAC合并 。但知情人士也提醒称 , 交易尚未最终确定 。
【IT|东南亚网约车巨头Grab将通过SPAC在纽约上市:估值达350亿美元】Altimeter是硅谷一家公司 , 管理着超过150亿美元的公共和私人科技投资 。该公司已经为其两个SPAC融资8.5亿美元 。2015年 , Altimeter投资了数据分析公司Snowflake 。去年Snowflake上市后 , Altimeter在Snowflake持有的15.1%的股份如今价值接近44亿美元 。
迄今为止 , 一直未能盈利的Grab共融资120亿美元 , 并拥有50亿美元的现金储备 , 公司估值超160亿美元 。两名知情人士称 , Grab的主要投资者——软银的愿景基金 , 有望成为该笔交易的大赢家 。Grab的创始人陈炳耀(Anthony Tan)将持有上市后实体2%的股份 。
2020年 , Grab的营收同比增长70% 。该公司还补充说 , 其乘车业务已在各个运营市场上实现盈亏平衡 。
一名要求匿名的银行家说 , Grab的上市“尤其值得关注 , 因为这笔交易并非来自美国” , 而是来自东南亚 。目前 , 美国股市中 , 来自东南亚的公司少之又少 。
Grab成立于2012年 , 总部位于新加坡 , 在印度尼西亚、泰国和越南等国家/地区市场上向6.55亿用户提供共享乘车服务和金融服务等等 。
今年 , 亚洲科技互联网公司的融资活动将创下新高 。其他计划上市的东南亚独角兽还包括印度尼西亚的Gojek , 该公司也是Grab的主要竞争对手 。据报道 , Gojek正在考虑于上市前与电商公司Tokopedia合并 。

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