21世纪经济报道|东南亚手机市场:疫情致反弹乏力 长远仍被看好
_原题是:东南亚手机市场:疫情致反弹乏力 长远仍被看好
疫情反复将导致今年东南亚智能手机市场反弹乏力 。 在较大不确定性之下 , 能否快速适时调配相应产品系列和渠道节奏的准备 , 对手机产业可能将是一个持续性命题 。
传播力更强的新冠肺炎变异病毒正持续影响着全球硬件产业链 。
手机渠道商刘言自2019年就开始关注并布局越南市场 , 但受疫情影响 , 他至今都还没有真正开启在当地的业务运转 。
“原计划今年会打通越南的业务 , 但我目前已经全面推迟了 。 ”他告诉21世纪经济报道采访人员 , 在至今不确定性依然较强的情况下 , 他更愿意稳妥一些 。 他此前已经摸清当地政策和梳理好了当地关系 , 也敲定好在越南的合作伙伴 , 前期工作已基本上筹措完毕 , 就差“开启”这个动作 。 “当然我会一直紧盯越南市场 , 等时机到了会立刻启动 。 ”
刘言其实是手机产业链厂商的一个缩影 。 近些年来 , 随着越来越多手机制造商搬迁到越南 , 这里正逐渐成为全球备受重视的制造区域之一 , 尤其三星就有不少手机产自这里 。 不止如此 , OPPO、vivo等厂商也在不断加码对当地的投入力度 , 在近些年分别拿下东南亚部分国家市场的Top销售地位 。
但正在快速蔓延的疫情 , 以及部分国家执行的短暂却影响巨大的封锁举措 , 无疑正影响到手机产业链在当地的一系列运转及未来的计划 , 而东南亚诸国对于线上渠道的接受程度目前还比不上印度 。
在较大不确定性之下 , 能否快速适时调配相应产品系列和渠道节奏的准备 , 对手机产业可能将是一个持续性命题 。
全球12%的手机产自越南
越南手机制造业能力的积累 , 与印度的兴起有着相似的背景 。
刘言向采访人员表示 , 相比印度 , 越南甚至有相对优良的营商环境 。 在印度可能还会面临需要应对不同部门的情形 , 但在越南面对的关节会相对简单 , 这就意味着在后者可以较快推动业务运转 。
此外就是较为优惠的税收政策和人工成本 , 刘言指出 , 他所在的渠道侧人工开支其实与在印度不相上下 。
“布局越南对我来说很重要的一点是 , 可以作为业务更好走向欧美的跳板 。 ”他向采访人员强调 , 当前印度的关税在不断增加 , 但假如从越南渠道出口欧美 , 将可享受较高比例的税收免除政策 。
对于广大手机产业链从业者来说 , 部署越南也有产业生态的带动 。
近些年来 , 三星在中国的工厂部署逐步退出后 , 就将重心放在了越南 , 苹果也有意将一些产业链在当地落子 , 由此造就了产业层面越南的吸引力 。
Counterpoint移动设备和生态系统研究总监Tarun Pathak告诉21世纪经济报道采访人员 , 如今 , 电子市场正在经济快速发展的越南扮演着重要角色 , 尤其是其手机制造产业 。 “据我们统计 , 越南贡献了全球近12%的手机产量 , 其制造地位仅次于中国和印度 。 ”
这其中 , 三星的表现最为明显 。 Tarun Pathak续称 , 因为越南手机出口总额的72%来自三星 , 因此疫情可能会对手机出货带来影响 , 其中三星的受影响程度会相对大 。 “然而 , 这些病例数很可能会下降 , 因为当地在早些时候为遏制病毒做了大量工作并采取限制措施 。 疫情总体会带来短期影响 , 可能会导致产能在几周内低于平均水平 。 ”
另有产业链观察人士向21世纪经济报道采访人员表示 , 从手机硬件组装环节看 , 三星的确占比达越南整体的约六成 , 另外的组装厂主要还有富士康和本地厂商 , 其中富士康在近期主要为谷歌代工 , 但由于谷歌所需体量不算大 , 因此其他厂商受疫情影响较小 。
“我们的确听到三星相关供应链在近期陆续有过确诊病例的消息 , 但问题很快得到了解决 , 在6月已经在正常复工 。 ”该名人士续称 , 而在苹果生态链中 , IoT代工厂商的比重应该会高于智能机 , 目前富士康在越南并没有为苹果做相关智能机产品 。
IDC全球硬件组装研究经理高鸿翔则告诉采访人员 , 从全球范围内的组装占比来看 , 中国目前仍然贡献了近七成份额 , 此外是越南和印度大约都在一成上下 , 剩余的小份额还来自部分其他国家 。
【21世纪经济报道|东南亚手机市场:疫情致反弹乏力 长远仍被看好】“手机组装可以大概分为需要高精密机器设备和技术员工的前端组装 , 以及需要较多人工的后端组装部分 。 目前越南和印度市场承接的组装会以偏后端组装为主 。 整体来说 , 手机组装生态外移的趋势会相对慢 。 ”高鸿翔进一步向21世纪经济报道采访人员分析 , 其原因在于 , 手机供应链生态在中国相对完备 , 且中国厂商占比较高 , 此外 , 智能机的组装工艺相对复杂、对技术和设备要求较高 , 并没有那么容易被其他国家所消化 。
线上促销正在加速
生产制造方面国内核心厂商受到的影响可能较小 , 但东南亚市场还是国内诸多头部终端大厂的重要聚集地 。 尤其在近些年来 , OPPO、vivo相继冲破三星的围剿 , 轮次夺下其中部分国家的销售冠军地位 。
这一定程度与这些国家的消费习惯与国内相近有关 。 有手机公司内部人士此前曾告诉采访人员 , 东南亚与印度市场有所不同 , 印度的电商渠道近些年逐渐成长 , 但东南亚的电商才刚刚起步 。 可想而知封锁举措将或多或少为这些大厂带来短期影响 。
Tarun Pathak向采访人员分析 , 封锁举措可能会影响一些关键东南亚市场第二季度的智能手机销售 。 “相比疫情之前正常销售时期的2019年第二季度 , 我们预估今年Q2会有5%的销售下滑 。 但同时 , 线上渠道的销售也会同比增长 , 前几年线上渠道比重仅在10% , 但目前已经贡献了16% , 我们预估到2021年底线上比重将达到18% 。 ”
他进一步指出 , OPPO、vivo等主流中国品牌近些年来在东南亚大举扩张 , 并在菲律宾、马来西亚、印度尼西亚和泰国等市场争夺第一名的位置 。 “平均而言 , 它们大约有五分之一的销售额来自这些国家 , 而OPPO、vivo在这些国家的线下细分市场占有更大份额 。 因此如果这轮疫情在更长一段时间内冲击这些国家 , 那么对这些品牌的全球市场份额可能会带来1%-2%的影响 。 ”
Strategy Analystics高级分析师吴怡雯则向采访人员分析 , 目前来看 , 东南亚疫情对OV的影响程度有限 , 因为这两家大厂今年的增量主要还是来自中国和西欧市场 。
“我们认为疫情的反复将导致今年东南亚智能手机市场反弹乏力 。 疫情负面影响了当地居民对可支配收入的预期 , 以及企业生产和物流的效率 。 ”她对21世纪经济报道采访人员表示 , 加上封锁和购物习惯的被动改变 , 企业的线下市场推广活动有效性将会打折扣 。 “在这样的背景下 , 我们看到终端厂商纷纷加速了在线上手机市场的投入 , 并结合当地情况增加了促销力度 。 比如OPPO在印度尼西亚市场加大了在斋月节的线上促销 。 ”
长期来说 , 不同于已经是红海的国内市场 , 东南亚智能机市场依然有着较大发展空间 , 受访人士都抱乐观预期 。
Tarun Pathak指出 , 东南亚市场仍然具备弹性 。 “我们可能仍然会看到这些市场整体8%的年增长率 , 尤其是2020年受疫情影响有相对低的销售基数 。 ”他认为 , 随着疫情蔓延时期在线学习、游戏等需求不断增加 , 智能手机使用率上升 , 由此带来的设备磨损有望支持这些国家换机周期的持续强劲 。
吴怡雯也表示 , 这些国家的用户购买智能机需求始终存在 , 当然疫情很大程度上增加了需求的波动性 , 经济不确定性又导致了消费降级 。 “但从乐观的角度 , 疫情将加速东南亚地区线上智能手机市场的发展 , 而这更有利于小米和realme等以线上入门级智能手机见长的品牌 。 ”
(文中刘言为化名)
(作者:骆轶琪 编辑:李清宇)
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