刚刚过去的 2020 年 , 5G 时代初露峥嵘 。 5G 网络加速建设 , 中国 5G 基站开通已超 70 万座;5G 手机出货量爆发式增长 , 据中国信通院数据 , 2020 年中国 5G 手机出货 1.63 亿部 , 超出各大机构在 2019 年的预期 。 DigiTimes 报告则预计 , 2020 年全球 5G 手机出货量达到 2.8 亿至 3 亿部 , 同比增长 15 倍 。
手机芯片厂商这一年也收获满满 。 原因在于 , 经过 3G 时代的群雄逐鹿、4G 时代打完 “淘汰赛”后 , 5G 带来的无线技术演进 , 使得手机芯片门槛越来越高 , 独立芯片厂商仅剩高通、联发科、展锐三个玩家 , 再没有新玩家进场 。 5G 以及整个智能终端芯片市场 , 成为 “剩者”的游戏 。
这并不意味着格局已经稳定 。 5G 时代刚刚开启 , 三家手机芯片厂商 , 既是智能终端生态的建设者 , 又将因此迎来新的挑战 。 如何保持身位 , 长久地立足于市场?回首 2020 年 , 可以看到他们不同的市场轨迹 , 并 “各得其所” 。
联发科反超高通?
这是业界非常关注的一个话题 。 市场研究公司 Counterpoint 之前发布的报告显示 , 联发科在 2020 年第三季度成为全球最大的手机芯片供应商 , 市场份额达到 31% , 历史首次登顶 。 相比之下 , 高通市场份额从去年同期的 31% 下降至 29% 。
【市场|逐鹿5G时代:三大手机芯片厂商如何保持身位?】业绩也能作为佐证 , 联发科 2020 年营收首次突破 100 亿美元大关 , 同比增长超过 30% 。 据笔者了解 , 原因一是联发科在中端市场初步获得成功 , 其天玑 800、天玑 720 等 5G 芯片获得了华米 OV 四大品牌的采用 , 据悉天玑 800 成为仅次于骁龙 765G 的中端 5G 方案 。 CINNO 数据显示 , 2020 年华米 OV 四大品牌发布的 5G 手机中 , 采用联发科 5G 芯片的机型占比达到 22.6% 。
二是天时地利 , 抓住了中国市场 5G 爆发的机遇 。 华为旗下海思半导体由于获得美国 “实体清单”高科技认证 , 芯片研发制造遇到困境 , 高通公司在中国市场出货受到波及 , 而联发科则大量承接了华为的芯片订单 。
但这个 “第一”的成色稍显不足 。 联发科在高端市场 “雷声大雨点小” , 2019 年底推出首款 5G 芯片天玑 1000 , 宣称性能 “十项世界第一” , 2020 年在市场尴尬遇冷 , 手机厂商响应寥寥 , 难以与高通骁龙 865 争锋 。 而高通不仅骁龙 865、765G 在中高端市场表现出色 , 年底推出的骁龙 888 , “希望全球都沾沾中国的喜气 , 一路发发发” , 更是展现出对中国市场的满满诚意 , 获得 14 家手机厂商力挺 , 其中国内手机厂商就有 10 家 。
在 5G 领域 , 高通依旧执掌业界牛耳 , Counterpoint 数据显示 2020 年 Q3 高通 5G 市场份额为 39% , 稳压联发科等竞争对手 。 尤其在高端市场 , 高通的优势更加明显 。 从整体市场份额来看 , 高通 2020 年份额下滑 , 可能与 “实体清单”带来的负面影响有关 , 一旦国际政经形势回暖 , 高通有望通过快速产品迭代 , 在中国市场止跌反弹 。
展锐积攒实力
第三大独立手机芯片厂商展锐在市场层面相对低调 。 不过 , 与 4G 时代 “开局即落后”不同 , 展锐近年来完成公司架构重组、楚庆带领的新管理层掌舵后 , 彻底改变了以前大幅落后的局面 , 在 5G 时代初期就站在了同一条赛道 。 2019 年 2 月 , 展锐发布了首款 5G 基带春藤 V510 , 2020 年推出了 5G 芯片虎贲 T7510 和虎贲 T7520 , 跟上了 5G 商用节奏 。
公开资料显示 , 展锐在 2020 年突破了多个细分市场的 5G 品牌 , 例如中国电信首款 5G 云手机 “天翼 1 号”、海信阅读手机 A7 系列、AGM 三防 5G 手机 AGM X5 等 。 甚至低调回归国内市场的酷派 , 也采用 T7510 推出了一款千元 5G 手机 Coolpad X10 。 这使得华米 OV 之外 , 5G 手机市场百花齐放 。 其中一些品牌推出的是 5G 旗舰机型 , 售价不菲 , 例如 AGM X5 售价高达 3699 元 , 显示出终端商对 “展锐芯”的性能和芯片缺货大环境下供应能力的高度认可 。
在这轮激烈的市场竞争中 , 展锐的份额也提升了一个百分点 。 原因在于 , 展锐在努力拓展 5G 之外 , 还有两个亮点 。 从高通的公开表态和产品迭代可以看到 , 其重心全面向 5G 倾斜 , 而展锐依然看好 4G 手机在全球市场的前景 , 并突破 4G 高端机型 。 例如之前中兴发布的旗舰机型中兴天机 Axon 20 , 其 4G 版本就选择了展锐的方案 。
另一个是创新型智能终端 。 5G 是实现万物互联的关键 , 预计会带来更多新奇的终端产品 。 2020 年在 5G 的光芒下 , 各类智能终端发展欣欣向荣 , 尤其是新冠疫情导致了 “物理隔离” , 使得经济社会对平板电脑、智能手表、老人手机等产品的需求高速增长 。
展锐则是这一市场重要的芯片供应商 , 其客户包括小天才、阿巴町、读书郞、小寻、小米米兔、搜狗糖猫、台电、酷比魔方、爱牵挂…… 等一长串名单 , 展锐联合客户推出了搜狗 AI 录音笔 S1、老人关爱手表爱牵挂 X1、小寻 AI 学习手表 X3 等热门智能终端产品 。 据悉 , 仅在 4G 儿童手表市场 , 展锐市场份额高达 60% 。 这构成了展锐稳固的 “基本盘” 。
走出向上通道
从上述分析来看 , 三家独立芯片厂商 2020 年表现都很出色 。 高通尽管市场份额尤其是中国市场下滑 , 但必须要肯定的是其在 5G 市场的领袖地位 , 高端市场优势明显 。 而联发科和展锐 “虎口夺食” , 实属不易 , 据悉不仅联发科业绩创历史 , 展锐 2020 年业绩相比过去几年大幅好转 , 不仅取得营收增长 , 更改善了客户结构 , 获得了多个高端品牌的青睐 。
两家芯片厂商都在寻求品牌和产品升级 , 向中高端持续突破 。 联发科早在 4G 时代就推出了其高端品牌 “Helio 曦力” , 扭转了 “山寨机”的形象 , 在 5G 时代又推出了天玑品牌 , 2020 年天玑系列 5G 芯片销量 4500 万颗 , 表现亮眼 。
展锐在完成企业架构整合后 , 很快就推出了 5G 通信技术平台 “马卡鲁” , 整合研发 5G 技术 。 尽管 5G 产品销量相比高通和联发科逊色 , 但通过在 4G 和智能终端领域的深耕 , 展锐有机会扩大自己的 5G 客户群 , 缩小与二者的差距 。
手机芯片市场容不下太多的竞争者 。 包括英特尔、博通等芯片巨头都在 4G 时代选择了主动退出 , 展望未来 , 很难有新竞争者进场 。 高通将全力维护自己的地位 , 而随着 5G + 万物互联带来更大的市场容量 , 联发科和展锐 , 都有望走出自己的向上发展通道 。
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