IGBT国产厂商新增产能22年才能落地
国内可以生产IGBT的厂商根据商业模式来划分 ， 只有斯达半导是Fabless（设计）厂 ， 中车时代、士兰微和比亚迪都和国外大厂的模式一样 ， 属于IDM厂 。 IDM厂的优势在于产品迭代迅速 ， 一般只需要3个月就可以完成 ， 而Fabless厂一般要花费半年时间 。 另外 ， IDM厂更容易实现利润 ， 代工模式可很好的控制成本 ， 提高企业毛利率 。 但是作为Fab厂来说 ， 设计成本会高很多 ， 因此是一种较难提高利润的商业模式 。
从产业链来看 ， 比亚迪是从原材料到整车端覆盖最完整的 ， 可以实现完全独立生产IGBT ， 覆盖中低压领域 ， 主要针对车规级的IGBT生产 ， 且绝大分都是供应自家的整车 。 目前尚未进入其他头部新能源车供应链中 。 产能方面 ， 公司现有宁波6英寸厂 ， 可实现4万片/月 ， 22年能够完成长沙8英寸厂 ， 增加产能4万片/月 。 目前IGBT模块年产量180万只 ， 22年可增至200万只 。
中车时代电气 ， 公司一直专注于轨道交通领域 ， 重点放在生产高压IGBT ， 当开始涉足中低压领域时 ， 可谓是降维打击 。 回顾2017年 ， 公司时因为当时候有闲置产能 ， 所以开始做车规级IGBT 。 目前公司的产品已经通过了小鹏、理想、广汽、东风、长安、一汽等整车厂的验证 。 公司一期产能12万片/年 ， 100万只IGBT模块 ， 其中车规级IGBT大约在24万片 。 2022年二期产能落地后 ， 可实现24万片/年 ， 车规级IGBT140万只 。 可见 ， 公司现在非常重视车规级IGBT的需求 ， 扩产计划也非常清晰 。 此外 ， 公司的IGBT也可以用于新能源发电 。
斯达半导作为设计厂 ， 目前产品是由华虹和积塔半导体来代工生产 ， 公司生产的IGBT主要用于工业控制领域 ， 大客户包括工控行业的英威腾和汇川技术 。 对于车规级的IGBT在厂商认证环节验证进度较慢 ， 这也是作为设计厂的一大弊端 ， 因为是采用的代工生产 ， 公司需要单独认证IGBT模块中的芯片能否达到A级整车厂的要求 ， 流程非常繁琐 。 验证时间效率方面完全比不上IDM模式产品线上所生产的IGBT 。
【缺口|为什么IGBT供需缺口预期缓解时间一再推迟？ | 见智研究所】士兰微是国内IGBT大厂中起步较晚的 ， 胜在于IDM模式产品迭代速度快 ， 但是目前公司的产品还未进入车规级 ， 主要在工业控制和家电领域 。
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