虎嗅APP|芯片荒，宿命难违？( 四 )_

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以往只有手机和电脑需要芯片，但当我们进入数字化社会之后，不但汽车需要芯片、智能工厂需要芯片、农场也需要芯片，所以整个产业预期数字化社会必然带动更多的芯片需求。但产业没想到的是，数字化社会迟迟未有到来：AR/VR 依旧是画饼，智能工厂发展缓慢，智能家居更被视为伪需求。有业界人士更表示，到现在全球物联网装置数，就只有 110 亿个，仅达到原来预期的 22％而已。
可是，尽管数字化社会迟迟未有来临，但产业却不得不跟进全新的发展趋势。
明明消费者老是说对 5G 没啥用，但毕竟根据信通院数据，中国的 5G 手机销量占比已高达 70%；可见 5G 手机再没用，消费者却只愿意买 5G 手机。同样地，明明消费者老是忧虑电动车的续航力不足，但据消息指出，电动车在 2021 年上半年卖得乐呵呵似的，在顶级汽车市场同比增长 160% ，占全球汽车市场销售额的 26% 。

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尽管汽车芯片销量因缺芯问题远低于预期，但其它芯片销量仍高出疫情前预计。图片来源：McKinsey ，翻译：虎嗅。
整个科技产业，都知道数字化社会就是未来，但无奈这些技术也实在太新鲜，产业没有足够经验和数据，因而无法准确预测这些新技术的发展速度；再加上新冠疫情的干扰，估算时就更容易出现误差。
结果，去年绝大部分的科技产业，通通低估了相关芯片的需求增长（上图）。
以个人电脑为例，联想全球供应链首席转型官徐赫曾透露，最初在疫情爆发后，大众对市场仍然悲观，但他们后来发现零碎的需求不断涌现，所以他们不得不快速调整供应链。事实上，当时的科技产业低估远程办公和线上教学的潜力，没想到个人电脑在疫情期间发挥了重要作用，销量因而不跌反增，更录得同比 10.4% 以及 32% 的高速增长（Gartner 数据），远远超出电脑产业原来的预计。
可是，半导体产业所面对的真正的困难，是数字化社会竟然逼使他们集体开倒车。
数字化社会，打乱了半导体产业的部署
今天媒体提到芯片战争，往往以为就是各种高大上的 5nm、EUV、FinFET 等顶尖先进制程技术的战争；产业之间争相开发比新冠肺炎病毒还要小的纳米级工艺。可是，我们目前面对的芯片荒，却不是这么高大上的工艺。事实上，目前芯片荒的真正重灾区，却是那些 90nm 以上、制程工艺相对落后的基础芯片；而生产这些基础芯片的生产线，用的也同样是相对落后的 8 寸晶圆生产设备。

虎嗅APP|芯片荒，宿命难违？( 四 )

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