深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书(31)_

三、最近三年及一期债券发行及其偿还的情况

公司最近三年及一期未发行债券，相关的偿债能力指标如下：

注：

利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出；

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

利息偿付率=实际利息支出/应付利息支出。

四、本公司商业信誉情况

公司近三年及一期与公司主要客户发生业务往来时不存在严重的违约现象。

第八节偿债措施

公司本次发行可转债聘请鹏元评级担任信用评级机构，根据鹏元评级出具的信用评级报告（鹏信评[2017]第Z[536]号01），公司的主体信用级别为AA，本次可转债债项信用级别为AA，评级展望为稳定；以及信用评级报告（鹏信评[2018]第Z[1630]号01），公司的主体信用级别为AA，本次可转债债项信用级别为AA，评级展望为稳定。

在本期债券的存续期内，中证鹏元资信评估股份有限公司每年将对公司主体和本次可转债进行一次跟踪信用评级，公司无法保证其主体信用评级和本次可转债的信用评级在债券存续期内不会发生负面变化。若资信评级机构调低发行人的主体信用评级和/或本次可转债的信用评级，则可能对债券持有人的利益造成一定影响。