【兴业策略——深度研究】挪威主权财富基金的投资二十年—海外资金深度研究( 九 )

2019-08-02

金融与工业持续重仓，近年对新兴产业有所加配

从行业分布的角度看GPFG的权益资产配置情况，NBIM更偏好金融板块。截止2018年12月，其十大股权投资行业（按持仓比重由高到低）分别为：金融（23.7%），工业（12.9%）、科技（12.6%）、消费品（11.9%）、医疗保健（11.4%）、服务（10.8%）、油气（5.9%）、材料（5%）、通信（3%）、公用事业（2.8%）。2018年GPFG的股权投资表现不佳，基金在健康医疗和公共事业板块上取得正回报，回报率分别为1.8%、1.7%。其他八个板块中，基金在金融、工业、消费品、原材料板块的投资损失最大，回报率均超过负10%。

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