市场资讯|特斯拉要做App，越来越有苹果味儿了

作者：AG
来源：格隆汇IPO研究院
要说2022年汽车行业最让人期待的事，非特斯拉软硬兼施的商业生态莫属。
这意味着，人类又向实现无人驾驶迈进了一步，智能汽车的价值将远超智能手机。
去年12月，特斯拉的车载系统升级至最新的V11版本后，触屏界面底部出现的可自定义图标栏引发猜测，如无意外，特斯拉要有大动作。

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果不其然，近日外媒报道，特斯拉正在开发应用商店，让其用户能够通过自家的应用商店下载和使用程序，也难怪此前马斯克拒绝让iOS和安卓进入特斯拉。
应用商店每年给苹果、谷歌带去数百亿美元的收入，确实让人看了眼红，能在卖车的同时每个月还有软件服务的收费，是特斯拉当下最想要拓展的业务之一。
2021年赚疯了
2021年注定是特斯拉的一个里程碑，它当之无愧成为全球最会赚钱的电动车企。
前不久，特斯拉正式公布了2021年财报，全年共计交付汽车93.62万台，同比增长87% ，当国内“蔚小理”还在为突破十万台绞尽脑汁时，特斯拉已经在朝着百万大关发起冲击。
财务方面，公司全年实现营收达538.23亿美元（约合人民币3401.93亿元），同比增长71% ，而净利润更是达到55.19亿美元（约合人民币348.83亿元），同比暴增665% ，这一亮眼的表现让人惊掉下巴，几乎超出所有分析师的预期。
特斯拉大部分收入来自汽车销售，即使经过多翻降价，其单车毛利率依旧稳定在30% ，是行业平均水平的一倍左右，而传统车企中，高毛利率的丰田汽车也不过仅为19% 。
其中， Model 3/Y仍是特斯拉的销售主力军，全年累计交付91.12万台，根据美国选车重要指标之一的《J.D 。Power》电动车研究显示， Model 3已经连续两年在高端电动车领域夺魁，成为消费者最满意的电动车。
从存货周转率也不难看出特斯拉的受欢迎程度，财报显示，公司存货周转天数已从2015年的130天降至2021年的45天。
值得一提的是，特斯拉2021年生产汽车93.04万台，几乎可以说，它能产多少，就能卖多少。
然而，产能和供给仍是摆在特斯拉面前的一道坎，在电动皮卡Cybertruck、电动卡车Semi和超跑Roadster三个新款的交付上一拖再拖，受供应链的限制，呼声很高的Cybertruck尽管已经拿到120万台订单，却直到现在还迟迟没有交付。

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特斯拉工厂内部，图源：网络
目前，特斯拉在全球共有四座工厂，包括美国加州、中国上海、美国德州和德国柏林，加州工厂的年产能约为60万台，上海工厂也有超过45万台的年产能，另外德州和柏林的两大超级工厂将进入投产，柏林工厂处于待批中，德州工厂预计在本季度末开始交付。此外，特斯拉也在马不停蹄地为下一个超级工厂选址，多工厂的合力作用下，其2022年产销量或将更上一个台阶。
不过自身产线达成后，产能能否进一步爬坡还要取决于全球芯片和电池的供应。
软件才是杀手锏
虽说生产制造是特斯拉的核心竞争力，不过在外界看来，特斯来早已是一家不折不扣的科技公司，马斯克就曾透露， 2022年将是特斯拉的软件之年。
智能时代下，硬件只是一次性消费，软件的增值服务才是源源不断的收入补充，叠加马斯克在FSD（Full Self-Driving ，完全无人驾驶系统）的野心，特斯拉选择两条腿走路成了必然。

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在进一步挖掘特斯拉的应用商店前，我们很有必要了解一下隔壁App Store和Google Play的商业价值。
苹果于2008年推出App Store ，累计拥有7.85亿付费订阅用户。 2021年， App Store的收入预计达851亿美元，同比增长17.7% ，将再次超过Google Play ，而Google Play 2021年的收入也有显著的增长，从2020年的388亿美元增至2021年的479亿美元，这些收入包括了应用商店内的付费应用和订阅服务。
软件收费服务是苹果当下营收增速最快的业务之一，该板块强劲的盈利能力远远超出了市场预期，苹果也在今年美股的第一个交易日成为全球第一家市值突破3万亿美元的科技公司。

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特斯拉在软实力方面自然也不甘落后，不过目前，公司的软件收费服务并不多，只有自动驾驶软件FSD、EAP和一些加速包（用于提升汽车加速能力），其中随着其自动驾驶系统的不断升级， FSD软件的价格也还在不断上涨当中。

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马斯克在2021年第四季度的财报会议中提到， FSD将创造特斯拉历史上最大的价值增幅，首席财务官也表示，软件部分的利润才是公司真正需要关注的，可见特斯拉未来在软件上的投入将不遗余力。
实现全场景的FSD是所有智能车企的终极目标，特斯拉是这条道路的领军人物，那么设想未来无人驾驶顺利落地，乘客总要在车上找点事情打发时间，于是特斯拉布局车载应用商店，打造一个特有的车内生态系统并让客户享受各式各样的软件服务也成了意料之中的事，预计在Cybertruck交付之前正式推出。
赶在特斯拉之前，苹果和安卓都已推出车载应用商店，苹果有CarPlay ，只要拥有的汽车具备CarPlay功能，即可连接iPhone ，车主可以通过车内的显示屏或手机的Siri互动，安卓有Android Auto ，可以将手机上的app和内容投到汽车，二者均能实现听音乐、打电话、收发邮件等功能。

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一旦特斯拉推出应用商店，苹果和安卓在智能车企软件市场上的地位将被撼动。
虽然不少车企已经启用CarPlay和Android Auto ，但系统的适配度和流畅度却一直遭人诟病，特斯拉作为全球领先的智能车企，比起手机厂商，更懂车主的需求和感受，一经推出将占据优势。
不过特斯拉应用商店能否发挥价值，还要看公司FSD的商业化进程，当务之急仍是在数据和算法上不断升级，目前FSD测试版的人工干预持续减少，按照这个趋势，公司2022年FSD发生事故的概率将明显低于人类平均水平，而特斯拉本身就拥有庞大的客户群体，其粘性也相对较高，倘若真能实现完全自动驾驶，发力应用商店这项业务有望成为公司利润的又一增长极。
结语
特斯拉的创新能力一直让人们为之兴奋，硬件软件两手抓的商业模式无疑进一步巩固公司在智能车企的霸主地位，更重要的是，很有可能在未来重构人们的出行方式，其商业价值将大大超过智能手机。
车载应用商店的出现意味着汽车智能化加快步伐，智能汽车产业或将迎来变革机会，吸引更多资本参与其中，接下来的时间，特斯拉还是要尽快解决产能问题和优化自动驾驶落地效果，才能在用户基数的维度上有所突破，并在新的商业模式上实现价值最大化。

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