A股传来大利好！下周一新能源会是率先反弹的主线及龙头个股逻辑 _湖人队

我的观点：如何看待新能源赛道的大涨？
先说结论，我目前不认为是风格切换。赛道前期逻辑是超跌反弹，叠加一些催化刺激，尤其是硅料价格降低，刺激下游装机量提升，目前炒的电站和光伏EPC逻辑就是这个。
啥是EPC ，简单理解成一体化集成就行甲方要装机光伏，委托给EPC包工头们， EPC符合采购、设计、施工、安装啥的。之前上游价格高，装机量低，他们活少。现在随着硅料下跌，整体价格下来了，装机量提升，他们的活开始增加了，相当于局部增量逻辑。
就这？炒炒局部逻辑就行，不会和题材上刺刀拼到你死我活的地步。终究而言，市场是题材的，但也是机构的，有时候是你的，有时候是我的，题材炒过一段，机构也出来吃口食，不然都饿死了。
擅长哪个就做哪个。无论是题材，研究情绪周期、板块节奏、情绪拐点，题材质量，等等；还是赛道，研究基本面，转折，变量，增量，等等。
各有所指，各有侧重。既然资金做了选择那下周一，继续看看锂电池板块，欣旺达看能不能补涨。另外一些底部放量的新能源股也可以逢低参与。光伏周五有点加速的意思，不要再去追了；等后续分歧再去看。倒是储能还没加速，可以逢低看看。其他的半导体，工业母机也可以留意。
另外比亚迪发布的新车，采用四个电机，技术有点颠覆新能源车的想象力了。周五机构也聪明，直接干上游的磁材，不去做电机，毕竟有过光伏与锂电池的炒作经验，全是炒上游材料，上游占了产业的最大利润空间。不过这里电机的方正电机可以博弈下明天反包

绿色电力：周末我花了不少时间，给大家整理了一下板块的逻辑，详细划分了9个细分领域，大家收藏好！
①电站：东旭蓝天（ 000040 ）、山西路桥（ 000755 ）

②POE胶膜：茂化实华（ 000637 ）、鹿山新材（ 603051 ）
③EVA胶膜：联泓新科（ 003022 ）、东方盛虹（ 000301 ）
④跟踪支架：清源股份（603628）、意华股份（002897）
⑤上游辅材：鑫铂股份（003038）、宇邦新材（301266）、通灵股份（301168）
⑥光伏电池：爱旭股份（600732）、东方日升（300118）
⑦逆变器：京泉华（002885）
⑧光伏设备：罗博特科（300757）
⑨钠电池：山东章鼓（002598）
普通人也可以选择：ETF三剑客：光伏ETF（159857）、新能源50ETF（516270）、电池ETF（561910）
首选：清源股份（603628）
现价：17.96 ，市盈率54倍，市值49.17亿
核心看点：①公司主营业务为智能光伏跟踪器及其他光伏支架的研发、设计、生产和销售；光伏电站的开发、建设及运营；光伏电力电子产品的研发、生产和销售。 ②公司产品已覆盖全球 30 多个国家，累计销售超 12GW ，并应用于 10000 多座光伏地面电站和 600000 多座屋顶光伏电站。创下连续十一年澳洲屋顶光伏市场占有率第一的记录。 ③公司目前拥有清源光伏智能微电网系统、户用储能系统及便携式电源产品等储能系列产品，其中户用储能系统及便携式电源产品尚在公司 2022 年度研发清单中。 ④公司境外业务占62.75% ，受益于人民币贬值。
次选：英联股份（002846），小市值，游资博弈连板
现价：11.21 ，市盈率20.77倍，市值42.16亿
核心看点：①公司与皇家瓦森柔性包装公司皇家瓦森公司签署了《锂电池铝塑膜联合开发协议》，双方本着优势互补、合作共赢的原则，经友好协商，拟共同合作开发一种适用于电动汽车电池及其他应用的电池箔。 ②公司拟以5000万元人民币的自有资金或自筹资金，在四川设立子公司，用于PET ， PP ， PI等材料复合铜箔及相关材料的研发，生产和销售业务。
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第一、该股在上一轮牛市走出了十倍的大空间；
第二、目前超跌90%以上，底部震荡洗盘四年时间；