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中国经营报|缺芯与扩产并行 2022年形势或逆转( 三 )


2022年“缺芯”能否纾解？
“2022年 ， 按我的判断 ， 会发生一个逆转 。 ”紫光展锐CEO楚庆日前表示 ， 芯片经历了近一年的供应短缺之后 ， 到2022年第三季度 ， 将从供应短缺阶段进入供应充足阶段、再到供过于求的阶段 。
但是 ， 乔安表示 ， 目前的缺芯潮为多项因素同时驱动造成 ， 包含疫情、地缘政治、数位转型等 ， 2022年上述三项因素仍会对需求端造成影响和不确定性；从产能扩充的角度来看 ， 依不同制程类别新增产能幅度的不同 ， 部分制程缺货情况将有机会获得纾解 ， 然而如8吋晶圆制造为主的产品如PMIC、MOSFETs等在8吋增幅相对有限的情况下 ， 恐怕将持续紧缺 。 纾解情况将取决于各制程产能的新增幅度不同而有所差异 ， 目前观察2022年增幅相对有限的1Xnm或8吋产能将维持紧缺状况 ， 而其余制程将有机会在下半年获得一定程度的纾解 。
东亚前海证券研究所电子行业首席分析师赵翼也认为 ， 相较于2021年全球半导体市场的高速增长 ， 预计2022年增速将有所回落 ， 但同比仍将维持双位数的增长 ， 半导体行业高景气度仍将维持 ， 下行周期或将延后 。
赵翼分析称 ， 一方面需求端 ， 汽车电子、IoT（人工智能物联网）、AI等行业兴起带动芯片需求增长 。 同时 ， 此次全球缺芯导致下游客户改变备货策略 ， 整机厂商偏向高库存策略运转 ， 芯片储备量有所增长 。 另一方面供给端 ， 新产能预计将于2022年下半年开始才会逐渐释放 ， 包括功率芯片、模拟芯片等产品产能2022年上半年仍将维持紧缺状况 ， 价格持续走强 ， 行业景气度维持高涨局面 。 预计行业供需紧张的情况至少要到2022年三季度才能够缓解 。

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