电子商务|港股科技巨头集体重挫、科技股要熄火?大摩花旗这样看
今日 , 阿里、腾讯、京东等科技巨头又集体大跌!一方面纽交所计划将中国三大电信运营商退市事件一周内三次反复;另一方面 , 6日特朗普签署行政令 , 要求禁止美国人与支付宝、腾讯QQ、微信支付和WPS办公软件等8款中国软件的开发者或控制者进行交易 。
纽交所的反复无常及特朗普政府的霸权行为 , 令在美上市的中概股备受压力 。昨日隔夜 , 在美上市的中概股科技股巨头集体大跌 , 京东低开低走 , 盘中一度大跌逾9% , 亿航智能、乐信、虎牙直播等跌逾6% , 阿里巴巴、拼多多、中国移动、蔚来等跌逾5% , 百度、搜狐、斗鱼等纷纷大幅下挫 。受昨日隔夜美国中概股大跌的影响 , 今日早盘 , 港股相关个股也大幅走低 , 截至发稿 , 电讯业指数大幅低开 , 暴跌4.76% 。中国联通跌8.76% , 创2个半月来最大跌幅;中国电信大跌8.04% , 如后市无法收缩跌幅 , 那或将创2008年金融危机以来最大跌幅;中国移动跌6% , 也或将创多年来单日最大跌幅 。
恒生科技股指数也低开低走 , 盘中一度大跌逾3% 。小米集体最大跌逾7% , 创1个多月来最大跌幅;阿里巴巴一度跌近6% , 阿里健康跌逾5%;京东集团盘中也一度跌近6% , 金蝶国际、腾讯控股、华虹半导体、金山软件等纷纷下挫 。
【电子商务|港股科技巨头集体重挫、科技股要熄火?大摩花旗这样看】
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由于美方的摇摆不定及霸权行径 , 令中国企业对在美上市的热情逐渐冷却 , 转而积极转向香港上市 。过去几年 , 在美国上市的中国公司选择回港二次上市的公司有阿里巴巴、京东、网易等 。近期 , 有知情人士表示 , 汽车之家计划今年第一季度在香港进行二次上市 , 融资规模或将达到10亿美元 。近日也有媒体报道称 , B站或将于下周向港交所递交IPO申请 , 拟筹资超20亿美元 。据不完全统计 , 目前有包括百度、滴滴、快手、抖音、知乎等明星企业均传出赴港上市消息 。中信证券近日发布2021年资本市场十大展望报告称 , 未来3年香港市场将迎来40家左右中概股龙头的集中回归 。
虽然港股短线承压 , 但香港背靠内地巨大市场 , 及潜在的政策支持 , 国际国内大行纷纷看好港股2021年的行情 。中金公司预测 , 港股市场2021年非系统性指数级别牛市 , 注重结构性机会 。现时看好港股成为“共识” , 虽然港股指数可能会实现年度正收益、好于A股 , 但受政策逐步退出影响 , 结构性机会可能会显着强于指数表现 。
花旗银行上调今年香港恒生指数目标点位6% , 由此前预测的28414点升至30054点 。这意味着 , 恒指在未来12个月或有11%的潜在上升空间 。看好原因是 , 新冠肺炎疫苗推出后 , 预期经济将出现复苏 , 每股盈利预测更乐观 , 预测2021年恒指成分股每股盈利增速将为18.8% 。
招商证券认为 , 2021年弱美元周期叠加国内经济复苏领先 , 人民币资产受益 , 开放程度更高的港股有望在更大程度受益于全球资金流入 。全球及国内经济改善 , 企业盈利加速上行 , 流动性减弱 , 这样的环境下港股跑赢A股概率更高;再加上港股的估值优势以及越来越多中概股回归香港二次上市 , 港股相对A股显得更有吸引力 。并且近些年国内资金越发重视对港股的配置 , 北水南涌在2021年大概率延续 。
摩根士丹利则表示 , 将港股评级调高至“增持” , 2021年底目标价亦调升至28700点 , 国指目标价亦升至11400点 。继续看好中国及日本股市前景 , 预期中国股市会继续跑赢大市 , 但幅度不及2020年 。大摩重申 , 看好互联网、非必需消费品、原材料及工业股 , 予该行业“增持” , 亦调高医疗保健股至“增持” 。
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