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半导体|英特尔遭遇多面夹击 半导体竞争全面升级

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[ 近年来 ， 英特尔不仅面临英伟达和AMD的“双面夹击” ， 包括苹果和微软等长期合作伙伴也都已经宣布将基于Arm架构研发自己的芯片 。 此外 ， 英特尔的下一代7纳米芯片的制造方面也出现重大延迟 ， 使其与台积电、三星两家公司的差距正在拉大 ， 该公司正在面临激进股东的压力 。]
随着全球数字化进程加速 ， 对半导体性能的需求提升 ， 传统芯片处理器CPU与图形芯片处理器GPU结合的能力愈加凸显出来 。 GPU巨头英伟达正在对半导体行业进行全面的整合布局 ， 本周推出了首款用于数据中心的CPU芯片处理器 ， 这被英伟达创始人CEO黄仁勋称为是完成了“解决问题的最后一块拼图” 。
另一方面 ， CPU制造巨头英特尔却表现出疲态 ， 过去一年来 ， 英特尔股价上涨了10% ， 竞争对手英伟达股价上涨超过138% ， AMD股价上涨也超过65% 。 英特尔正面临PC市场份额遭到竞争对手吞食、7纳米核心技术未突破等难题 。 此外 ， 包括苹果和微软等长期合作伙伴均已宣布 ， 将基于Arm架构研发自己的芯片 。 眼下 ， 半导体行业竞争已全面升级 。
竞争聚焦数据中心AI
不仅英伟达在发力 ， 英特尔最大的竞争对手AMD对可编程芯片FPGA公司赛灵思350亿美元的收购近日也获得了双方股东的批准 ， 这也给英特尔造成压力 。
为了加速变革 ， 今年年初 ， 英特尔新任CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）上任 ， 并提出一系列的新战略 ， 包括向美国亚利桑那州的两个芯片制造厂投资200亿美元 ， 并重申将夺回半导体行业的领导地位 。
基辛格接管的是一家面临诸多挑战的公司 ， 近年来 ， 英特尔不仅面临英伟达和AMD的“双面夹击” ， 包括苹果和微软等长期合作伙伴也都已经宣布将基于Arm架构研发自己的芯片 。 此外 ， 英特尔的下一代7纳米芯片的制造方面也出现重大延迟 ， 使其与台积电、三星两家公司的差距正在拉大 ， 该公司正在面临激进股东的压力 。
去年11月 ， 苹果公司发布了首次使用苹果自研芯片的新型笔记本电脑和台式机 ， 标志着苹果公司与英特尔处理器长达15年的合作走到尽头 ， 也是半导体行业的一次重大转变 。
英特尔公布的去年第四季度财报显示 ， 收入为200亿美元 ， 受到全球芯片需求的提振 ， 英特尔2020年全年收入达到779亿美元 ， 同期增长8％ 。 该公司将于4月22日公布最新一季度的财报 。
券商罗森布拉特（Rosenblatt Securities）董事总经理汉斯·摩西斯曼（Hans Mosesmann）在一份给投资人的报告中表示：“英特尔正在面临巨大的挑战 ， 这些问题都是结构性问题 ， 需要很多年才能解决 。 ”
摩西斯曼表示 ， 在新型的计算机系统中 ， CPU的相关性正在削弱 ， 英特尔亟待修复CPU的发展路线图 。 “竞争者都开始渗透到整个计算机系统的其他领域 ， 进行大量的投资 ， 英特尔也必须在CPU以外的领域进行创新 ， 关键是需要找到自己的能力 。 ”
从历史上看 ， 英特尔占据了全球超过90%的CPU的市场 ， 但随着数字化的加速发展 ， 人工智能等新的应用对图形芯片加速处理器的需求越来越高 ， CPU与GPU等芯片组合而成的计算机生态系统的重要性更加凸显出来 ， 这就对英特尔带来了更大的挑战 。
英伟达正在投入巨资发展整个计算机生态体系 。 去年 ， 英伟达还为数据中心开发了一种新型的“数据处理单元”芯片DPU ， 首次将竞争拓展到CPU领域 。 英伟达的加速芯片通常与英特尔CPU一起 ， 减轻部分计算工作的负担 。
去年英伟达完成了对计算机网络公司Mellanox的收购 ， 并对英国芯片设计公司Arm发起400亿美元的收购 ， 以获得人工智能和计算相结合的能力 。 黄仁勋对第一财经采访人员表示：“英伟达将通过Arm的半导体生态伙伴网络对英伟达的GPU设计等进行许可 。 ”
Gartner分析师盛陵海对第一财经采访人员表示：“英伟达一直有打算做AI的IP授权 ， 通过统一的终端AI平台 ， 加强在云端AI加速的统治 ， 这是这项收购的一个关键因素 。 ”
分析人士认为 ， 随着英伟达全面向计算机系统生态各个领域渗透 ， 英特尔将处于不利地位 。 Gartner副总裁艾伦·普里斯特利（Alan Priestley）表示：“英特尔很难重回正轨 ， 现在的竞争将比以往任何时候都要更加激烈 。 英特尔的市场份额将会继续丢失 。 ”
芯片的架构之争
对英特尔产生更为广泛影响的 ， 是支持苹果自研芯片背后的技术提供者Arm 。 过去Arm的技术主要为智能手机芯片提供支持 ， 近几年来开始进入数据中心 ， 并用于亚马逊和和Ampere Computing等公司设计的服务器芯片 。
Gartner研究总监Jon Erensen表示：“过去两年中 ， 英特尔在制造业方面面临一些挑战 ， 我认为这些挑战为基于Arm芯片设计进入市场提供了一个发展的窗口机会 ， 而苹果公司是基于Arm架构最好的芯片设计者之一 。 ”
伴随着英伟达进入CPU市场 ， 也将加速推动Arm进入数据中心的步伐 。 Arm架构不同于传统的英特尔和AMD基于x86的架构 ， 未来可能会有更多PC制造商探索开发基于Arm架构的产品 ， 从而在Windows生态系统中提供与苹果在Mac OS生态系统中相似功能 。
尽管这可能威胁到英特尔x86芯片在PC市场的主导地位 ， 但是分析师认为 ， 软件开发人员要全面转向Arm架构仍需要花费时间 ， 这可能会为英特尔提供喘息的机会 。
CCS Insight研究部高级主管韦恩·林（Wayne Lam）向第一财经采访人员评论称：“英伟达正在成为英特尔的直接竞争对手 ， 未来这场竞争也将成为x86与Arm架构在高性能计算领域的竞争 ， 英特尔需要奋力追赶 。 ”
在谈到如何处理与竞争对手的关系时 ， 基辛格在近期的一次电视采访中公开表示 ， 英特尔正在建设代工厂服务 ， 从而帮助包括高通、英伟达、博通等行业客户进行芯片的代工 。 “这些企业将从竞争对手变成我们的客户 。 ”基辛格说道 。 他还称 ， 希望能够尽快赢回苹果这家重要客户 。
【半导体|英特尔遭遇多面夹击 半导体竞争全面升级】基辛格还强调 ， 与其他代工厂生产的产品不同 ， 英特尔拥有先进的工艺技术和封装技术 ， 可以向美国和欧洲客户承诺产能 ， 并能面向客户提供世界级的IP产品组合（包括x86内核以及Arm和RISC-V架构生态系统IP） 。
全球芯片短缺问题已经阻碍了电子产品和汽车行业的发展 。 分析人士认为 ， 英特尔在失去其核心PC业务的市场份额之后 ， 代工部门可能会为该公司带来重要的新收入来源 。

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