第一财经|“缺芯”将持续至2022年，台积电砸重金扩产_

【第一财经|“缺芯”将持续至2022年，台积电砸重金扩产】作者／来莎莎
随着消费市场逐步复苏，半导体代工需求热度持续发酵，台积电产能持续爆满。
“需求仍然很强劲，产能短缺将持续今年全年，并可能延续到2022年。 ”4月15日，在一季度财报会上，台积电总裁魏哲家表示。
当天，台积电发布一季度财报。报告显示，台积电当季营收为3624.1亿新台币，同比增加16.7%；净利润为1396.9亿新台币，同比增加19.4% 。
财报显示，台积电一季度5纳米制程出货占当季营收的14% ， 7 纳米制程占35% 。总体而言，先进制程（包含7 纳米及更先进制程）的营收达到全季晶圆销售金额的49% 。
台积电CFO黄仁昭表示：“台积公司第一季的营收受益于高性能运算相关应用的需求，以及智能手机的季节性影响略为缓和等因素。迈入2021年第二季，我们预期台积公司的业绩将持平，来自高性能运算相关应用的需求将持续成长，进而抵销智慧型手机的季节性影响。 ”
产能持续紧张
长期需求的结构性增长，叠加供应链的短期失衡，导致了此次半导体大范围的产能紧缺。
魏哲家表示， “我们正迎来半导体结构性增长的机遇， 5G带来巨大机会，与高性能计算相关的应用有望在未来几年推动对先进工艺的强劲需求。 ”与此同时，疫情也从根本上加快了数字化转型，使半导体应用更加普及。
此外，由于疫情造成的供应链中断以及地缘政治紧张局势带来的不确定性，越来越多厂商正寻求供应安全，争相备货，这也造成了供应链的短期失衡。 “需求仍然很强劲，产能短缺将持续今年全年，并可能延续到2022年。 ”魏哲家称，台积电预计几乎所有客户近期都会加大备货，因为地缘政治紧张局势仍持续。
根据TrendForce集邦咨询研究显示，进入后疫情时代，加上5G、WiFi6/6E的通讯世代交替，以及随之带动的高性能计算应用蓬勃发展下，半导体产业已出现结构性的转变。
即便如笔电、电视等宅经济需求，在全球施打疫苗普及后，疫情获得控制后将使得需求回到常态，但通讯世代更迭所带动的产品规格转换，仍将支撑半导体产能利用率维持在相对高档的水平。
不过，汽车“缺芯”问题有望获得缓解。今年1月28日，台积电宣布，缓解车用晶片供应挑战对汽车产业造成的影响是该公司的当务之急。
魏哲家表示，自2018年以来，汽车市场一直疲软；2020年疫情进一步冲击了汽车市场，汽车供应链全年都受到影响， “我们的汽车客户在2020年第三季度仍在减少订单，到了第四季度才突然复苏，但汽车供应链既长又复杂。台积电正在尽其所能为我们的客户解决芯片供应方面的挑战。 ”魏哲家称，从1月底开始，台积电与其他客户协调，重新分配晶圆产能以支持全球汽车行业。
随后，由于美国得州意外的暴风雪和日本晶圆厂生产中断，汽车“缺芯”状况进一步恶化。 “随着生产率提高，我们预计到下个季度，台积电客户的汽车零部件短缺问题将显著缓解。 ”
目前，台湾地区缺水严重，正面临半个多世纪以来最严重的旱情。有媒体称，这将影响台积电工厂生产。魏哲家回应称，公司长期建立了涵盖供水风险在内的企业风险管理体系，台湾缺水不会影响台积电的生产运营。
三年砸下1000亿美元
为解决产能问题，台积电短期将进一步提高生产率，提高产量；从中长期看，将砸1000亿美元扩大产能。
4月1日，台积电表示，公司正进入一个成长幅度更高的期间，预计未来几年5G和高性能计算的产业大趋势将驱动对于半导体技术的强劲需求。此外，疫情也加速了各个方面的数字化。公司预计在接下来三年投入1000亿美元增加产能，以支持领先技术的制造和研发。
魏哲家称，为了解决长期需求方面的结构性增长，正在与客户紧密合作，并进行投资以支持他们的需求。 “我们已经购买了土地和设备，并开始了新设施的建设。我们正在招聘数千名员工，并在多地扩产。预计产能的增加将为客户带来供应的确定性，并有助于增强全球依赖半导体的供应链的信心。 ”
台积电今年的资本开支则由年初的250亿美元至280亿美元提升至300亿美元。黄仁昭介绍称， 300亿美元中约有80％将用于先进工艺，包括3纳米、5纳米和7纳米；约10％分配给先进封装和光罩；约10％将用于特殊工艺。
集邦咨询表示， 2021年部分厂商将陆续扩增新产能，预期今年整体晶圆代工产业产值将以945亿美元再次创下历史新高，年增11% 。
除了扩大产能，台积电也正调整晶圆价格。此前，有媒体报道，台积电将从2021年12月31日起，暂停晶圆价格的年度降价，变相涨价。对此，台积电并未正面回应涨价幅度情况。
不过，魏哲家表示，由于先进工艺的复杂性不断增加，成熟节点需要新投资以及材料成本的上升，台积电正面临制造成本的挑战。 “我们一直努力将晶圆价格稳定在合理的水平，同时将继续与供应商一起努力降低成本。通过采取这些行动，我们相信可以继续获得适当的回报，使我们能够进行投资以支持我们的客户。 ”他强调称，目前对客户而言，产能支持才是最重要的。
近期，数家全球头部半导体企业接连宣布了多项扩产计划，台积电的1000亿美元尤为吸睛。是否担心产能过剩，特别是成熟制程？在被分析师问到这一问题时，魏哲家表示，台积电与客户紧密合作，新增的产能要等到2023年才能释放， “因此，今年、明年，我们预计产能紧缺将持续。希望2023年我们能够提供更多的产能来支持我们的客户，在那时我们可以看到供应链产能紧缺将部分得到缓解。 ”