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公司|苹果新品iPad首次搭载Mini LED 产业链有望提振

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随着苹果新品iPad Pro亮相 ， Mini LED背光显示技术的首次应用 ， 证实了此前传闻 。 业内人士向证券时报·e公司采访人员表示 ， 本次苹果在iPad上应用Mini LED技术 ， 综合性价比是有诚意的 ， LED产业链将受到提振 。 另一方面 ， 产业链上市公司已经通过上下游合作 ， 纷纷布局Mini/Micro LED 。
预估出货量上修
在日前的苹果春季发布会上 ，12.9英寸iPad Pro正式发布 ， 首次采用了Mini LED背光显示技术 。
此前供应链透露 ， 苹果为了进一步提升iPad以及MacBook的用户体验 ， 将在新品上陆续导入Mini LED技术 。 对于本次苹果新品采用Mini LED背光 ， 雷曼光电董事长李漫铁向采访人员表示 ， “Mini LED背光能够提升LCD液晶的对比度和色域 ， 接近OLED的性能 ， 价格比OLED有一定优势 。 ”
【公司|苹果新品iPad首次搭载Mini LED 产业链有望提振】李漫铁指出 ， 目前业界碰到了Mini LED背光成本过高的问题 ， 业界批量应用有限 。 “苹果主打高端 ， 暂时能够承受高成本；如果降低Mini LED背光的显示分区能够降低成本 ， 显示质量也就降低了 。 ”
从苹果自身成本与产品售价来看 ， 业内认为本次苹果新品所搭载的Mini LED技术被业内认为是“具有诚意”的 。
集邦咨询公司研究部副总经理王飞向采访人员表示 ， 整体来看苹果iPad Pro新品还是微超预期的 ， 价格也是有诚意 。 从配备来看 ， 产品搭载的Mini LED背光芯片高达10384颗LED和2596个分区调光 ， 极大提升了显示效果 ， 配置超过了512区的背光分区控制的的31.5英寸iMac；另一方面 ， 与前一代12.9英寸iPad Pro采用使用的传统侧光式LED背光 ， 新品成本相差约85美元 。
另据分析 ， Mini LED 12.9英寸iPad Pro入门128GB版本售价为1099美元 ， 相较前一代同规格定价999美元仅存在100美元的价差 。 这也意味着 ， 新品大致上只反应成本价的上升 ， 并未完全以高利润为取向 ， 显示出苹果积极希望透过导入Mini LED背光技术以树立市场典范的企图心 。
A股LED封装上市公司高管也向采访人员表示 ， 成本上看 ， 本次苹果成本还是算合理范围内 ， 也明确了Mini LED作为未来的发展趋势 。
行业分析机构TrendForce集邦咨询指出 ， 目前12.9英寸iPad Pro在利基市场有稳定的需求表现 ， 考虑在规格全面升级 ， 以及与前一代产品仅100美元的价差 ， 预期2021年新款12.9英寸iPad Pro出货量将由400万台上修至500万台 。 同时 ， 新一代iPad Pro今年在全球平板计算机市场的渗透率也将自原先预估的2.5%提高至3.1% 。
产业链提振
从整体来看 ， 随着苹果发布iPad Pro Mini LED ， 有望利好已经进入或即将进入苹果供应链厂商 ， 另外非苹果供应链厂商也有望获得间接提振 。
台企晶元光电作为目前iPad Pro Mini LED背光芯片的供应商 ， 此前就透露Mini LED将率先应用在平板、笔电以及电视等终端产品 ， 且用量会相当大 ， 估计Mini LED市场需求在2021年就会全面爆发 ， 公司已做好量产准备 ， 随时可满足客户需求 。
集邦分析指出 ， 展望2021年下半年 ， 苹果Macbook 14与16英寸产品也将搭配Mini LED背光显示技术 ， 单从硬件规格来看 ， Mini LED在平板与笔记本电脑市场将成为塑造高阶产品的标竿 。 随着苹果Mini LED平板产品的问世 ， 将带动Mini LED供应链上、下游逆势成长 。
王飞向采访人员分析指出 ， 目前苹果Mini LED供应链主要集中在台企 ， 相比 ， A股中 三安光电或提供了显示芯片 ， 或将直接受益；利亚德与晶元光电联合成立了合资子公司利晶微 ， 从事Mini LED元器件生产与销售 ， 能够承担打件、中量转移等业务 ， 有望作为二级供应商受益转单提振 。 另外 ， 非苹果供应链华灿光电等企业也有望获转单效应提振 。
资料显示 ， 2019年12月利亚德与晶元光电成立了合资公司利晶微 ， 布局Mini/Micro LED,双方各持股50% ， 2020年10月29日正式进入投产 ， 第一期投放期为预计在2022年达产后 ， 产能将达到自发光模组1600KK/月 。
据利亚德高管日前介绍 ， 目前显示产业已经进入全新“竞合时代” ， 三安光电、利亚德与TCL华星 ， 晶元光电与隆达电子 ， 洲明科技与京东方等产业上下游公司纷纷展开全方位深度合作 ， 多个“CP组合” ， 需求侧和供给侧的局限被逐渐打破 。
行业数据统计显示 ， 兆驰股份发展势头迅猛 ， LED芯片出货量在行业里已经稳居 ， 成为中国第三大LED芯片厂商 ， 仅次于三安光电和华灿光电 。 业绩快报显示 ， 去年公司净利润约17亿元 ， 同比增长近六成 ， 一季度公司LED业务板块已经实现扭亏为盈 。 据介绍 ， 公司的LED全产业链板块已经在2020年底实现满产满销 ， 中游LED封装业务通过新增产能进一步扩大规模优势 ， 并加速Mini LED在直显和背光领域的量产 。
另外 ， 华灿光电去年完成15亿元非公开发行 ， 募资主要用于Mini/Micro LED研发与制造项目等 。 目前公司Mini LED 背光芯片产品已经覆盖Pad、笔记本电脑、显示器、TV等终端产品 ， 合作伙伴涵盖台湾群创、京东方等行业内众多企业 。
据分析 ， 叠加终端大厂陆续推出搭载Mini LED显示产品 ， 2021年多维应用拉升市场需求将迎来Mini LED爆发 ， 现阶段因仅有头部芯片厂商具备量产Mini LED芯片的能力 ， 投资扩产的新增产能尚未全部释放 ， 现阶段产品供不应求 。 TrendForce报告显示Mini LED市场正在快速成长 ， 2023年Mini LED市场规模有望超过10亿美元 。

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