电子商务|韩国最大在线支付服务商Kakao Pay将IPO规模削减至13亿美元

据报道 , 继《绝地求生》开发商Krafton之后 , 韩国最大的在线支付服务公司Kakao Pay今日也将其IPO(首次公开招股)规模下调至13亿美元 。调整之后 , Kakao Pay目前计划以60,000韩元至90,000韩元的价格区间 , 出售1700万股票 , 低于之前公布的63,000韩元至96,000韩元的价格区间 。

电子商务|韩国最大在线支付服务商Kakao Pay将IPO规模削减至13亿美元
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基于调整后发行价区间的上限 , Kakao Pay此次IPO最多将融资1.53万亿韩元 , 低于之前预期的1.63万亿韩元 。Kakao Pay表示 , 计划于10月14日在首尔上市 , 市值最高将达到约11.7万亿韩元 。
与《绝地求生》开发商Krafton一样 , Kakao Pay此次削减IPO规模 , 也是出于韩国金融监管部门的担忧 。上月中旬 , 韩国金融监管局(FSS)要求Kakao Pay修改IPO招股书 , 但并未详细说明原因 。
【电子商务|韩国最大在线支付服务商Kakao Pay将IPO规模削减至13亿美元】三星证券、摩根大通和高盛集团是Kakao Pay此次IPO的主承销商 , 它们通过将Kakao Pay与PayPal、Square和巴西PagSeguro Digital等规模更大的全球同行进行比较 , 对Kakao Pay进行估值 。而今日 , 这些承销商将PayPal和Square从对比对象中删除 。
上个月 , Krafton也被迫将其IPO发行价区间下调了近1/4 。Krafton表示 , 最初的估值是基于迪士尼和动视暴雪(Activision Blizzard)等全球同行的估值 。但在监管机构提出担忧后 , Krafton将“参照物”更改为四家本土游戏开发商 。
去年 , Kakao Pay营收翻了一番多 , 达到了2840亿韩元;净亏损减少了61% , 达到了250亿韩元 。今年上半年 , Kakao Pay交易金额增长62%至47.3万亿韩元 。据悉 , Kakao持有Kakao Pay 55%的股份 , 蚂蚁集团通过支付宝新加坡公司(Alipay Singapore Holdings)持有45%的股份 。
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