端点|财报解剖 | CRWD 千亿美元市场的一哥( 二 )_平台|服务器|模块|Falcon|客户

3. 增长战略
1）基于当前端点安全产品的局限性， Falcon平台替换现有的端点安全产品，扩大客户群；
2）进一步渗透现有客户，向客户部署更多端点和交叉销售更多云模块；
3）Falcon平台进入新市场，通过单一数据模型和开放的云架构，继续创新并快速部署新的云模块；
4）开拓新客户群，扩大市场进入，从最初的大型企业延伸到任意规模的企业；
【端点|财报解剖 | CRWD 千亿美元市场的一哥】5）搭建Falcon平台的生态系统，推出第一个用于网络安全的开放式基于云的应用程序CrowdStrike Store ，从SaaS向PaaS延伸；
6）投资收购美国联邦政府垂直领域的客户，提高对美国联邦政府的影响力，平台已得到联邦风险和授权管理计划（FedRAMP）授权；
7）出海，目前国际收入增幅高达98% ，计划增加海外业务的投资，增加在欧洲、中东、亚太地区和日本增加员工数量以及建立海外数据中心。
4. Land & Expand

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CRWD从84亿美元市场空间的工作负载安全起家，（端点和云分别达到68亿美元和16亿美元），不断丰富产品生态体系，拓展新的目标市场。预计2021年总目标市场规模达到365亿美元，并在未来2年以9%的CAGR增长，在2023年达到436亿美元。

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Expand尚未结束。目标市场规模在前三年半约翻一番，再次翻一番的时间仅不到两年，预计2025年达到千亿美元级别的空间。
二、财务分析

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年度经常性收入（ARR）创新高，但增速放缓。二季度ARR同比增长70%达到13.4亿美元，季度新增ARR为1.506亿，同样历史最高，同时， ARR增速自2020年一季度的88%降至70% ，从环比的角度看趋于稳定。

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总收入同比增长70%达到3.377亿美元。 Tech Stock Pros预计CrowdStrike的营收在未来5年将至少增长30% ，到2025年底将增至37亿美元左右，复合年增长率达到33% 。
订阅收入为CRWD营收增长的核心驱动力，同比增长71%达到3.158亿美元，且占营收的比重已由2020年一季度的91%逐渐提升至94% ，随着专业服务更多支持到云模块，预计未来订阅收入占比仍有进一步提升空间。

端点|财报解剖 | CRWD 千亿美元市场的一哥( 二 )

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