中国家电行业中 ， 蕴藏着一个涨幅惊人的细分赛道——扫地机器人 ， 科沃斯不足1.5年大涨1300% ， 石头科技近400% 。
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然而狂欢之后 ， 股价迎来一地鸡毛 。 最近4个月 ， 石头一度大跌54% ， 科沃斯一度大跌41% 。 不过 ， 两大龙头近期拒绝下跌 ， 前者5日反弹20% ， 科沃斯今日大涨逾6% 。
扫地机器人龙头们屹立不倒 ， 是盛宴 ， 还是剩宴？或许不少投资者心里都有疑惑 。
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行业蝶变
自2001年Electrolux发布第一款量产扫地机器人Trilobite以来 ， 行业已经有20余年的历史 。
2001-2009年 ， 扫地机器人采用随机碰撞方式进行清扫 ， 效率低下 ， 消费者购买动机主要是猎奇 ， 当成玩具来对待 ， 行业发展处于停滞期 。 到2010-2015年 ， 清洁、避障等方面的技术得到一定的突破 ， 高端产品售价也开始不断走低 。 2016年 ， 小米推出由石头科技研发的“米家扫地机器人” ， 定价1699元 ， 快速引爆市场 ， 从而推动扫地机器人真正进入全局规划的智能化时代 ， 成为国内行业发展的标志性事件 。
不过 ， 经历最近5年的发展 ， 中国大陆清洁电器（包括扫地机器人、吸尘器、电动拖把、洗地机等）整体渗透率远远低于欧美日韩 。 主要逻辑在于清洁行业并没有解决国内消费者的核心诉求 。
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中国家庭地面地板材质56%是瓷砖 ， 43%是木地板 ， 地毯仅占1% ， 而美国地面地毯（含小型）占比高达50%左右 。 前者清洁核心诉求在于拖地 ， 而后者则是吸尘 。 在中国行业发展早期 ， 扫地机器人参照欧美偏重“扫” ， 不重拖 ， 即便是重拖也没有自动清洗拖布的功能 。 也正是以上核心诉求没有被满足 ， 国内清洁电器迟迟没有蓬勃发展起来 。
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变革发生在2020年 。 这一年 ， 拖地、抹布自清洁技术得以突破 ， 消费者核心诉求得以满足 。 而此前即便具备拖地功能的扫地机器人 ， 拖地效果也很差 ， 且抹布需要人工清洗 ， 体验较差 。
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2020年 ， 后起之秀的云鲸推出主打拖地的洗拖机器人——“小白鲸”J1 ， 拖地效果大幅提升 ， 且同时开创性的研发了抹布自清洁系统 ， 扫地机可以根据拖布的脏污程度自动返回基站进行抹布清洗 ， 凭借这一人性化功能迅速打开市场 。
2021年 ， 科索沃跟上云鲸 ， 推出主打拖地以及拖布自清洁的产品N9+ ， 可以旋转增压拖地 ， 并且自带水箱可以恒湿拖地 ， 又一次提升了扫地机器人的拖地能力 。
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