第一财经|特斯拉跻身“万亿俱乐部” 新能源产业链大爆发( 二 )_

此外，特斯拉的优势在于大数据和FSD（全自动驾驶系统）。 “特斯拉的数据积累超过其他车厂。特斯拉原本计划在6个月前发布FSD全新版本，但由于一些因FSD引发的事故导致美国交通安全局介入调查，让特斯拉的自动驾驶之路蒙上一层阴影。其实政府的介入并非坏事，如果能及早发现问题，会推动特斯拉的FSD更快于对手发展。 ”上述交易员称。
中国电动车市场激烈竞争
全球来看，新能源车渗透率提高将是确定性的趋势，且速度可能会比预期的更快。
各国政策支持是动力之一，例如英国2030年将禁止销售燃油车，加拿大则是2035年。 10月26日，中国公布的碳达峰行动方案提出，到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例将达到40%左右。
在碳中和目标的推动下，即便有去年高基数和芯片短缺的影响，国内新能源车销量仍维持高增长。乘联会数据显示，今年1~9月新能源车零售销量达到了182万辆，去年同期为60万辆，同比增长203% ，大超市场预期。除了A00级继续成为销量担当， A级和B级市场份额均有明显抬升， 10万~20万元价格区间或将成为电动车企下个发起总攻的细分市场。
小鳄资产董事长、投资总监黄慧对第一财经表示，对明年新能源车销量高增长的预期不变。主要逻辑是，首先就渗透率角度而言， 2021年1~9月欧洲电动化累计渗透率为18.1% ，中国同期渗透率为12.6% 。目前渗透率在逐月加速，尤其是9月份提升较快，当然这有燃油车缺芯的影响，但是电动车渗透率的曲线基本跟智能手机一致，预期将继续呈现加速的状态。
此外，黄慧认为，电动车的供给方面较超预期。 “除了特斯拉，国内造车新势力以及比亚迪和在积极转型的长城、吉利等车企，都在新能源汽车的供给方面做了非常多有意义的尝试。尤其是智能化座舱的设计和符合中国家庭以及特殊群体（例如长城针对女性客户）的设计，让消费者有了非常好的体验。加上智能汽车特有的加速快、噪音低、更多车内娱乐设施等优势，非常能吸引年轻消费者，因此预计越来越多的消费者会首选电动车。 ”
从目前电池龙头公司的排产情况看，卖方也上调了明年国内电动车的销量预期，从原来的450万辆，上调到500万甚至600万~700万辆。
中国造车新势力加速发展，国际巨头都想在中国市场分一杯羹。未来的竞争会越发激烈。汇华理财权益配置总监董伟炜对采访人员称，中国的自主品牌公司在这轮电动化和智能化的浪潮中是有机会的，过去在燃油车时代，国产车企在品牌、核心零部件甚至渠道上都不如欧美甚至日韩系有优势，但是当前，国产品牌出现了一些新的竞争优势——新能源车整个产业链优势已经非常显著，对自主品牌形成供应链支撑；华为等科技企业对智能驾驶系统的赋能；中国消费者的国产品牌偏好的觉醒等。当前，国产品牌占终端销售的比例大致还不到40% ，未来大概率会大幅超越50%以上。