|豆子特斯拉，豆箕宁德时代( 五 )_

因此，东吴证券预测，宁德时代未来在特斯拉电池供应链中，或将稳定在40%-50%之间，成为特斯拉最大的电池供应商。
但挑战和不确定性依然存在。
首先，从电池制造端的成本来看，宁德时代的价格优势也并不明显。锂电池的原材料价格从去年年底价格持续飙升。到今年5月，三元电池材料价格从11-12万元/吨，涨至15-16万元/吨，而磷酸铁锂电池材料价格从3万余元涨至5万元每吨。
受电池材料成本上涨以及动力电池价格下降等因素影响，宁德时代2020年动力电池销售毛利率连续四年下降。 2016－2020年，宁德时代的毛利率分别为43.7％、36.3％、32.8％、29.1％、27.8％，逐年下滑趋势非常明显。
而目前，根据国际投资分析机构瑞银发布的成本报告，以21700型圆柱形锂离子电池为例，松下、LG化学、三星SDI、宁德时代的成本分别是111美元/kWh、148美元/kWh、150美元/kWh、150美元/kWh 。这意味着，当日韩电池的产能上来后，宁德时代在价格上将很快失去优势。
其次，是当两家恰好处于产业链上下游的企业都增长到一定规模，这种对于成本控制、议价权、话语权的争夺会越激烈。
典型如苹果和富士康。据了解，富士康年销售额中将近50%来自于与苹果相关的业务。极度的捆绑让双方都很担忧，为了摆脱依赖，苹果开始寻求立讯精密、歌尔股份等企业。富士康收购夏普后，对苹果的依赖也有所缓解，此外对于富士康造车，业界也是推测这可能是富士康开辟的“第二战场” ，为了摆脱对苹果的依赖症。
而分散供应商产能一直是苹果的惯用套路，目的也是为了避免一家代工厂霸占话语权。苹果的常规做法是，零部件至少从两家供应商采购，以获得更好价格，并减少对单个供应商的依赖。面对一家独大的情况下，苹果往往会采用多种方式，牢牢占据掌控权和议价权，收购合资、扶持新手、专利控制、人员派驻都是常规选项。例如此前为牵制台积电，苹果便将A系列芯片产能稍微向三星倾斜，既刺激了两家竞争，又提高了苹果议价权。
从长远来看，特斯拉与宁德时代的关系与苹果与富士康这种相互依存，又相互制肘的关系，是比较类似的。但又有所不同，不同之处在于，话语权在苹果手里，但电池的控制权，未来不一定会完全掌握在宁德时代手里，这也是马斯克从一开始就自建电池工厂的原因。
因此，宁德时代成为特斯拉最大电池供应商的概率可能会较低。但至少现在，捆绑特斯拉对其并无坏处。而对特斯拉而言，宁德时代也是其平衡成本，分担风险的重要供应商。
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