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公司|从大国电网看电气设备行业

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从东南沿海到西部内地 ， 电力无处不在 。 四通八达的庞大电网便利了居民生活 ， 也助推社会经济快速发展 。 电气设备是构建电网的基础 ， 本篇我们将走进电气设备行业 ， 帮您了解行业基本情况及未来发展趋势 。
一、电气设备行业的基本情况
（一）行业分类
电能从发电厂生产到居民、工商业等用户侧使用 ， 经历输电、变电、配电、用电等多个环节 。 在电力传输过程中 ， 电压等级的变化、电力通断、输送、监控保护主要依赖电气设备产品 。 根据电压从高到低 ， 电气设备行业一般可以分为高电压等级的输变电、中电压等级的配电、低电压等级的用电等多个子行业 ， 其中输变电主要承担电力在省际等远途的传输 ， 配电主要承担电力在市内等短途的传输 。 根据功能不同 ， 电气设备行业也可以分为直接与电力传输相关的一次设备行业（偏硬件产品） ， 以及对一次设备或电力系统进行监测、调节、保护的二次设备行业（偏软件产品） 。
（二）行业规模
近年来 ， 全国电网基本建设投资相对平稳 。 根据中电联披露数据 ， 2020年电网基本建设投资4699亿元 ， 同比下降3.2% 。 国家电网此前表示未来五年计划将投入3500亿美元推进电网转型升级 。 照此估算 ， 对应的国内每年电气设备行业市场空间约在4500-5000亿元 。 按细分行业来看 ， 预计偏硬件的一次设备行业每年市场空间（数千亿）远高于偏软件的二次设备行业（数百亿） 。
（三）发展趋势
随着光伏风电等清洁能源加大接入 ， 以及充电桩等用电设备产品不断丰富 ， 未来电网复杂程度将不断加深 。 此外 ， 电网作为连接发电端和用电端的关键环节 ， 在助力实现“碳达峰、碳中和”目标中将扮演重要角色 。 在此背景下 ， 整体电网发展重点将聚焦智能化、信息化、互联化方向 ， 以及电网架构安全性、稳定性的提升 。 展望未来 ， 输配电自动化设备、特高压设备等将向能源互联网转型升级 ， 相关细分设备领域也将不断创新升级和更新迭代 。
二、行业特征
（一）下游需求较为集中
电气设备行业最重要的特征是下游需求比较集中 。 国内电力行业制度较为特殊 ， 电力建设主要由电网公司主导和统筹 ， 电力建设投资基本来自于电网公司的资本开支 。 电气设备行业作为电网公司的上游产业 ， 其行业下游需求集中度较高 。 目前 ， 国内电网公司主要包括两大主体——国家电网公司（国网）和南方电网公司（南网） ， 南网主要覆盖广东、广西、云南、贵州、海南等5个省、自治区 ， 国网覆盖剩下的大部分地区 。 因此 ， 一般认为国网是目前国内电气设备的投资和建设主力 。

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