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文/吴晓波
来源:吴晓波频道(ID:wuxiaobopd)
在互联网世界 , 消灭现有垄断者的可能性 , 是另外一个潜在垄断者的出现 。 他要么把垄断打破 , 让市场归于均势 , 要么成为下一个垄断者 。
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不久前去深圳出差 , 傍晚的时候 , 站在街边叫网约车 , 滴滴上一片空白 , 加了价还是没有反应 。 这时候 , 一位朋友对我说 , 你要不试一下高德地图?
我的手机里没有这个App , 于是紧急下载了一个 。 打开地图 , 居然一下子跳出来二十多个可约的车型 , 有深圳当地的出租车 , 更多的是之前从来没有听说过的出行品牌 。 我真的不知道 , 在网约车这个赛道里 , 居然还有这么多“打不死的小强” 。
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从此以后 , 滴滴、高德轮着用 , 我有了一个新的选择项 。
滴滴一度被看成是网约车领域的垄断者 , 而它的市场地位完全是靠钱烧出来的——这是一个众所周知的疯狂故事 。 按照“垄断者规则” , 一旦获得控制性的市场占有率 , 滴滴就将靠两招实现盈利:抬高里程价格 , 压缩司机分润 。
然而 , 从2012年创立到今年 , 滴滴的累积亏损已经超过500亿元 。
滴滴之所以无法“随心所欲”地扭亏为盈 , 不是因为出现了另外一个滴滴 , 而是发生了一场意外:高德地图、百度地图等地图公司弯道杀入 , 通过平台开放的方式 , 把滴滴钳制住了 。
2018年秋天 , 我做《十年二十人》节目访谈程维 , 在几个小时的对话中 , 说到未来的竞争格局 , Uber、首汽约车甚至连印度的网约车公司都谈及了 , 但是却始终没有提到一家地图公司 。
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电商直播这个模式 , 是淘宝的一个小团队率先探索出来的 , 早在2016年 , 薇娅、李佳琦等人就开始试水了 。 2017年的直播电商GMV只有300多亿元 , 到2019年达4000亿元 , 今年的疫情让它猛然火爆 , 估计将突破一万亿元 。
但是在今天 , 对未来最忧心忡忡的 , 却正是“始作俑者”的淘宝天猫 。 它可能干了一件“引狼入室”的创新 。
在直播电商模式诞生之前 , 互联网的流量泾渭分明 , 资讯流量、社交流量和电商流量有各自的业务和获利模式 。 在三大流量中 , 电商流量的DAU(日活数)是最低的 。 不过 , 阿里并不太担心 , 尽管微信、百度乃至今日头条的日活都远高于淘宝天猫 , 可是 , 它们都与电商业务无关 。
然而 , 直播电商的赛道清晰之后 , 三流合一 , 壁垒居然消失了 。 当购物一旦被内容化和场景化 , 任何视频流量都可能直接转化为电商 。
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于是 , 抖音、快手迅速入局 。 明年 , 微信视频号加上企业微信 , 也将成为一股势力 。 一位阿里高管对我说 , 在去年之前 , 我们盯着的竞争对手是京东和拼多多 , 抖音和快手出现在流量合作的序列里 , 现在 , 突然就变了 。
按市场份额分析 , 如果明年直播电商的GMV突破2万亿元 , 淘宝天猫能否吃到一半的份额 , 可能都是一个悬念 。 这是十多年来 , 从未发生过的情况 。
零售电商的垄断者烧了一把火 , 却可能把自己给点着了 。
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在过去的二十年间 , 互联网企业通过对数据的控制和驱动 , 构筑了国民经济新的基础设施 。 但是同时 , 巨头们也形成了令人畏惧的垄断能力 。
商业界最大的悖论是:所有的企业都试图追求垄断 , 而没有一种垄断是值得赞美的 。
【|吴晓波:说到反垄断,我想起了这些事】垄断可以被分为两种 , 行政性垄断和市场性垄断 。 对后者的政府干预 , 在任何一本经济学教科书里都语焉不详 。
互联网垄断更是近半个世纪以来 , 最具争议性的公共治理课题 。 中国如此 , 美国也是如此 。
“我们似乎再也无法控制自己的命运了 。 如果我们不喜欢某个互联网公司或有线电视 , 我们要么无处可去 , 要么别无选择 。 ”今年3月 , 诺奖得主斯蒂格利茨在一次接受访问时 , 发出了这样的感慨 。
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斯蒂格利茨出身于麻省理工 , 担任过美国总统经济顾问委员会主席和世界银行的首席经济学家 。 在理论界 , 他以反对芝加哥学派的自由市场主张而闻名 。
1989年 , 他写过一篇非常著名的长篇论文《政府的经济角色》 , 专门讨论“市场失灵与政府调控的边界到底在哪里” 。
根据斯蒂格利茨的观点 , 芝加哥学派的科斯等人提出的“自愿联合”或“协商解决”是不可能实现的 , “只要在信息不全或市场机制不完整的状况下 , 国家的干预就必然存在 , 以有效改善资源分配的效率” 。 不过 , 他同时又警告说:“政府应该在更正市场失灵和市场局限 , 以及追求社会公正方面 , 扮演重要但有限的角色 。 ”
回到互联网垄断这个议题 , 斯蒂格利茨在抱怨之余 , 似乎也没有给出什么有效的实际政策建议 。 在20世纪中后期 , 美国政府为了遏制电信和电影行业的垄断现象 , 相继分拆了AT&T、推出《派拉蒙法案》 。 那么今天 , 将如何对付谷歌、亚马逊、脸书和苹果?美国人估计也很焦虑 。
斯蒂格利茨的结论是:“垄断权力只是暂时的 , 随之而来的是谁将成为垄断者的竞争者 , 从而将创新和消费者福利最大化 。 ”
换成大白话就是 , 消灭现有垄断者的可能性 , 是另外一个潜在垄断者的出现 , 他要么把垄断打破 , 让市场归于均势 , 要么成为下一个垄断者 。
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互联网二十年的发展史 , 似乎正在印证着斯蒂格利茨的无奈 。
百度是搜索市场的长期垄断者 , 2011年如日中天的时候 , 它的市值超过腾讯和阿里 。 在当时 , 即便发生了极其恶劣的魏则西事件 , 仍然无人对它可以奈何 。 然而 , 移动互联网时代到来了 , 人们的搜索场景发生了转移 , 百度变得越来越边缘化 , 现在 , 它的市值还不到腾讯的十分之一 。
所以 , 如同制衡滴滴的是地图公司、让淘宝天猫如坐针毡的是短视频平台一样 , 最终化解百度垄断者优势的 , 是市场的抉择 。 市场在一定的时间里可能会“失灵” , 但是 , 它带有自我修复机制 , 关键是要有三个前提:法治的环境、公平竞争的机制和自由的思想空间 。
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互联网世界正在发生的垄断呈现出三个特征:
——信息具有天然的耗散性和分布式特征 , “数据”在此岸为金 , 到彼岸就成了沙 , 消费者主权统治一切 , 垄断者本身朝不保夕 。
——技术创新和商业模式的迭代 , 往往是“以下克上” , 带有强烈的破坏性和非线性特点 , 即便新的垄断者诞生 , 它也并不呈现为原有的商业面貌 。
——互联网经济的创新曲线既陡又窄 , 具备“小步迭代试错快跑”的特征 , 行政性的反垄断政策很容易成为“追风筝的人” 。
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这几个特征 , 完全不同于农耕和工业文明时代的垄断 。 你控制了盐场、铁矿、石油、通信和银行 , 就可以构成为垄断能力 。 对之的瓦解 , 是可以通过强制分拆、牌照限制、专利有限期保护乃至暴力剥夺等手段来实现 。
与铁矿、石油等自然资源的高度确定性相比 , 互联网公司的产品就本质而言是数据和服务 , 最底层资产则是信任 。 它的核心竞争力带有极大的流动性和不确定性 , 你无法锚定;即便锚定了 , 它也将生态化地突变 。
在这个意义上 , 试图以过往的行政性手段 , 强力拆解互联网巨头们现有的垄断局面 , 恐怕是无济于事的 。 它可以在一定的时期内遏制垄断者攫取利益的欲望 , 但是 , 很难将之真正地均势化 。 更糟糕的是 , 它将以延缓技术创新和降低市场效率为最后的代价 。
也正因此 , 各国对互联网巨头们的垄断既担忧又畏惧 , 却迄今找不到一个合适的“守夜人” , 终而成了国际级的难题 。
最近这段时间 , 国内的反互联网垄断成为一股热烈的舆论攻势——其实热议的一些新闻都与垄断无关 , 比如互联网金融、社区团购 。 讨伐之余 , 还是该认真地想一想 , 除了情绪性的声讨 , 理性的思考和行动到底是什么 , 而实际的行政性措施更需要慎之又慎 。
(声明:本文仅代表作者观点 , 不代表新浪网立场 。 )
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