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文/魏宇奇
来源：科技新知（ID：kejixinzhi）
2015年4月 ， 去印度视察市场的雷军接到了一个意外邀请 ， 小米的印度市场负责人马努请雷军为小米4i站台 。 没人想到 ， 马努的无心插柳之举 ， 造就了流传至今的经典现场 。
浓重的仙桃口音加上些许的紧张 ， 让雷军的英语发音引发了现场的高潮 。 B站UP主Mr.Lemon将雷军在印度发布会上的这段讲话视频 ， 剪辑成《跟着雷总摇起来！Are you OK！》 ， 点击量很快超千万 ， 雷军也因此一战成名 。
春风得意的不只是雷军 ， 还有取得了不俗成绩的小米 。 2013年 ， 小米手机的销量达1870万台 ， 同比增长了160% ， 超额完成了年初供货1500万台的承诺 ， 含税销售额316亿元 ， 同比增长150% 。
不过此时的雷军心里并不开心 ， 因为就在4月的一次核对销售数据时 ， 有人提醒雷军印度市场出货慢 ， 当雷军要来印度市场的销售数据后 ， 他不由自主的提高了嗓音“天啊 ， 每周的流速这么慢 ， 你们是积攒了多少库存？这么大的事情怎么不早说？”
原来 ， 到开会这天 ， 印度市场已经囤积了50万部库存 ， 按照每部2000元算 ， 总价就是10亿元 ， 这对任何一家手机厂商而言都是噩耗 。
表面风光背地实则暗藏隐忧的情况 ， 在小米发展史上其实远不止这一次 。
就在雷军成功“出道”的前一年 ， 小米以450亿美元的估值完成了总额40亿美元融资 ， 这起创纪录的融资带来了一个不好的苗头 。 由于风头太过耀眼 ， 引来了更多的竞争者 ， 而小米没有选择更大的融资额 ， 进而错失了通过“不讲理”的方式挤走对手的机会 ， 雷军后来复盘时表示 ， “所有的人都膨胀了 ， 包括我在内 。 ”
01 小有成就但不理想的高端化
对于高端市场 ， 小米其实觊觎已久 ， 只不过烂尾的小米note、MIX让小米的高端化之路一再受挫 。 去年的米10系列算是为小米挽回了掉在地上的颜面 ， 只是这份颜面现在看起来还是有些不完美 。
在第三季度的财报中 ， 小米没有像二季度一样强调高端手机的销量 ， 只披露了总数 ， “在中国大陆地区定价在3000元或以上及境外定价在300欧元或以上的智能手机全球销量已超800万台” 。
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这个数据显然无法说服外界小米高端化已成 ， 因为同样在第三季度 ， 红米仍然是小米销量的基本盘 。
据Canalys的数据 ， 三季度红米Note 8系列3个月销量破千万 ， 累计销量达到了4000万 。 在小米上半年6400万台的出货量中 ， 红米Note 8和Pro版加起来几乎占了三分之一 。
即便把800万销量全部算到米10系列头上 ， 与红米的海一般销量相比 ， 它仍然带不动小米的大盘 ， 中低端手机仍是小米销量主力的事实没有任何变化 。
这在小米手机的平均售价上体现的更加明显 。
第三季度 ， 小米手机的ASP（手机均价）为每部1022.3元 ， 虽然同比提升了15.8元 ， 但环比却下降了94元 。
雷军自己曾说过 ， “大家理解的高端手机是什么？是卖的贵吗？我不知道 。 但是 ， 我想小米产品只有在贵的产品中立住 ， 大家才能真正认可我们做出的努力 。
从售价上看 ， 米10系列确实更贵了 ， 价格区间提到了3000+到6000+ ， 但并没有帮助小米摆脱低价的标签 ， 没能在价格上带动小米整体向上提升一个台阶 。
昨天发布的第二个高端系列米11虽然做了多处升级 ， 但它对小米整体的销量以及手机平均售价而言 ， 恐怕还是要扮演和他的前辈米10相同的角色 。
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02 “铁人三项”遇瓶颈
12月23日 ， 小米市值突破8000亿港元 ， 以美元换算 ， 小米集团的身价已突破千亿级别 。 关于小米的诞生 ， 充满理想主义色彩的版本是从一碗热气腾腾的小米粥开始的 。 但更现实的是 ， 在没有那碗小米粥之前 ， 雷军对小米的模式就有了清晰的规划 ， 而小米此后的发展路线也和他设想的大体一致 。
这条路线就是被称为铁人三项的“软件+硬件+互联网服务” ， 与搜狗的“输入法+浏览器+搜索”的三级火箭模式不同的是 ， 小米的获客手段“硬件”虽然性价比高 ， 但绝不仅仅是“交个朋友”这么简单 。
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在2020年第三季度 ， 手机硬件贡献了476亿的营收以及39.8亿的毛利润 。
与搜狗的搜索业务相同 ， 小米的互联网服务也是赚钱的主力 ， 不同的是 ， 互联网服务业务的规模与用手机业务相比有些小巫见大巫 ， 而且还在萎缩 。
在第三季度 ， 互联网服务业务的营收为到58亿元 ， 比二季度减少一亿元 ， 增速也从二季度的增长29%下降至8.7% 。 比营收规模萎缩更坏的消息是 ， 互联网服务的毛利润被手机硬件业务反超 ， 前者为34.9亿 。
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表面上看小米摆脱了在利润上对互联网服务这个单一业务的依赖 ， 是好事 ， 但其实这是涉及到根本的坏消息 。
不妨来回顾一下“铁人三项”中软件、硬件、互联网服务 ， 各自的职责 。 如上文所说 ， 硬件是小米的获客手段 ， 赚钱并不是它的任务 ， 而且手机硬件业务的毛利率虽然在Q3有所提高 ， 但也仅有8.4% 。 如果把它和互联网服务的调个位置 ， 那小米的商业模式就出现了变化 ， 没有了获客渠道互联网服务也就没有地方播撒种子了 ， 而手机硬件这块盐碱地也不可能养活全村人 ， 到时雷军去工厂拧多少螺丝也没用 。
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当然 ， 老道的雷军已经为小米规划好了下一个十年的路线 ， 那就是他在今年8月发布的已发全员信中提到的“手机 X AIoT” 。 雷军说的很明白 ， “在智能互联进一步融合的当下 ， “手机 X AIoT”的核心战略 ， 会更强调乘法效应 。 ”AIoT业务要成为手机业务的催化剂、助燃剂 ， 渗透更多场景、赢得更多的用户 ， 获得海量的流量和数据 ， 成为小米商业模式的护城河 。
其实IoT对于小米来说并不是新故事 ， 在没上市之前小米就已经通过投资的形式在硬件行业“扫货” ， 其中也压中了几家黑马 ， 最近股价疯涨甚至吊打行业龙头的石头科技就是其中的代表 。
除了生态链企业和之外 ， IOT业务的业绩也很能打 ， 三季度来自于此的收入为181亿元 ， 同比增长16.1% ， 是小米的第二大营收来源 。
雷军之所以在此时官宣IOT业务成为下一个核心 ， 其实与雷军曾经亲眼看见并验证过的风口理论有关 。 数据显示 ， 此前叫好不叫座的IOT正处于爆发前夜 。
前瞻产业研究院的报告显示 ， 2019年智能家居市场规模达1530亿元左右 ， 2020年将达1820亿元 。 2020年市场出货量达2.15亿台 。
种种因素之下促使小米的铁人三项开始更新换代 。 不过 ， 这次等待小米就不是传统企业们的不知所措了 。
其实一直以来外界对小米的IoT布局都存在一个误解 ， 那就是认为生态链企业一旦脱离小米 ， 小米在这方面的布局就落空了 。 虽然会有影响但没有外界想象中的那样严重 ， 因为小米在最初就意识到IOT的核心在软件而不是硬件 。
在通过小米的芯片将生态链产品刻上小米的印记之后 ， 小米又打造了米家App这个入口 ， 让IoT硬件实现了跨平台操作 。
小米在IOT方面最大的风险在于 ， 与传统家电企业之间的竞争 。 一方面任何一个家电都不想错过这个万亿市场中的机会 ， 另一方面 ， 小米虽然和家电巨头美的达成过合作 ， 甚至成为后者股东 ， 但是这段合作在经过短暂的蜜月期后 ， 随着小米全面进入家电市场而告终 。 这说明在IOT上 ， 传统企业与新秀之间存在难以调和的隔阂 。
而小米系的企业在空调、冰箱等大部分细分行业上没有太大的优势 ， 这让小米失去了很多硬件方面的机会 。
也就是说 ， 小米的新版“铁人三项”在获客端遇到了强大的挑战 。
03 小米的下一个十年靠什么？
在最近举办的亚布力中国企业家论坛第二十届年会上 ， 雷军在演讲中提到了自己心中的困惑 ， 他重点提到了小米都是代工产品、没有技术 。
头顶学霸光环、敲过16万行代码的雷军自然不用怀疑自己的技术 ， 但小米的现实却是 ， 不高的研发投入很难撕掉小米没技术的标签 。
从2016年至今 ， 小米研发费用的规模虽然在一路走高 ， 但增速也在一路下滑 。
2016年至2019年 ， 小米的研发费用分别为21.04亿元、31.51亿元、57.77亿元、74.93亿元；增长率分别达到52.38%、81.25%、29.31% 。 三季度研发投入为23亿元 ， 占总收入3.2% ， 低于去年同期的3.7% 。
即便把范围扩大 ， 小米的研发投入也不高 。 在过去的八个季度 ， 小米研发投入在总营收中的占比始终在3%-4%之间 。 而华为2019年就在研发上砸下了1317亿元 ， 在总营收中的占比超过15% 。 苹果同期的研发投入与华为相近 ， 达到160亿美元 。
如此强调研发对小米的重要性 ， 其实不止是因为有苹果、华为的珠玉在前 ， 还有小米的“铁人三项”模式不仅不再独有 ， 且已经在多方面遇到了挑战 。
在新零售方面 ， 起家于线上的荣耀在线下有着众多的门店 ， 虽然会受到与华为分家的影响 ， 但仍是不可忽视的一股力量；OV虽然线上渠道较为薄弱 ， 但也在频频发力 ， OPPO推出了realme ， vivo也用Iqoo进军线上 ， 同时二者在线下都有着毛细血管般的渠道 。
而小米虽然吃到了华为在国外遇阻的红利 ， 成功在欧洲接收了华为手机空出的高端市场空白 。 根据财报 ， 小米智能手机在欧洲智能手机市场出货量连续两个季度保持第三 ， 西欧智能手机出货量首次进入前三名 。
但随着华为遇到的不可抗力出现变化的可能行在加大 ， 鉴于华为在国内外市场以往的表现 ， 此时获利最多的小米吃下的市场份额并不稳 ， 有再吐出来的可能：在软件上 ， 除了vivo仍没有大改观之外， OPPO和华为都有了长足的进展 ， 虽不能与MIUI相抗衡 ， 但至少不会成为产品的短板 。
而华为之所以有“魔力” ， 能第一个吃到高端螃蟹 ， 恰恰离不开技术因素 。 是想 ， 如果华为和其他安卓厂商一样 ， 为同一颗芯片争的你死我活 ， 没有深度调教过的莱卡、GPU Turbo ， 甚至是未来的鸿蒙系统 ， 华为就很能走出差异化的路线 ， 杀入高端市场也无从谈起 。
因此 ， 如果说小米第一个十年取得的成功 ， 是由于吃到了时代的红利 ， 那下一个十年 ， 只有用技术为自己造风 。 才能立于不败之地 。
【|小米“转基因”，Are you ok?】（声明：本文仅代表作者观点 ， 不代表新浪网立场 。 ）
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